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史上最大光纜“蛋糕”:光企能“吃”好嗎?

格隆匯 09-15 19:23

本文來自:通信產業網 作者:高超

這或許是一次令光通信行業喜憂參半的集採招標。

9月8日,中國移動啟動了2021年至2022年普通光纜產品集中採購。據公吿,此次集中採購產品為普通光纜產品,預估採購規模約447.05萬皮長公里,預計需求滿足期為一年。

本項目採用份額招標,中標人數量為10至14家,並設置最高投標限價為98.59億元(不含税總價)。

這是迄今為止,運營商規模最大的普通光纜集採,對於光纖光纜廠商而言,雖遲但到。此次集採對它們今年下半年業績提升有一定的正向拉動作用,不過仍考驗着相關廠商成本控制能力。


01

集採規模增長20%


中國移動此次集採普通光纜的需求量約1.432億芯公里,較去年集採增長20.14%,是有記錄以來單一運營商普通光纜集採規模最大的一次

2014年至今,除了中國聯通之外,中國電信和中國移動在集團層面共進行了11批次規模較大的普通光纜集採。

中國電信有4批次,最多的是2020年集採7500萬芯公里。中國移動有7批次,最多的就是今年這次集採。

值得注意的是,中國移動原本計劃在2018年也將進行兩批次集採,總集採規模預計可能超2億芯公里。但是,由於網絡建設需求放緩,導致中國移動當年第二批次集採未能啟動,錯失創造歷史的機會。

此次,中國移動普通光纜集採終於刷新了此前2016年創造的記錄,也預示着這家運營商再一次開足馬力,加快新型基礎設施建設,而光纖光纜是其重要的基礎材料之一。

按照計劃,2021年中國移動下半年可用資本開支預算為976億元,主要用於5G、傳輸骨幹網、雲計算等幾大方面。其中,今年下半年,中國移動將新建5G基站超過20萬個,預計大部分是700MHz基站。與此同時,中國移動還將打造優質傳輸骨幹網絡,提升區域網絡互聯能力;聚焦熱點區域,持續完善“4+3+X”數據中心佈局。


02

中標價格會漲嗎?


此次中國移動普通光纜集採規模空前,不過當前的行業大環境也出現了一些新變化,因此最終中標價格將對光纖光纜廠商未來12個月的業績產生重大影響。

據公吿,此次集採設置了最高投標限價,為98.59億元。這個價格看似較去年增長了20%,但是今年的集採規模也較去年增長了24%,這意味着今年的光纖光纜集採最高單價與去年基本持平。

同時中國移動本次集採設定的中標企業數量為10~14家,與去年相同。2020年,中國移動普通光纜集採最終有14家企業中標,前5家企業合計中標份額為70%。而今年前5家中標企業的中標份額合計70%~75%,也與去年基本一致。

因此,從集採招標層面來看,中國移動延續了與去年相似的策略,那麼今年集採能不能出現新的變數,要看投標企業如何出招。2020年,經歷一番慘烈的價格戰洗禮,中國移動光纖集採中標單價約為20元/芯公里,這幾乎是當時的成本價。

但是,因新冠肺炎疫情影響,今年上半年,大宗原材料及光纖光纜主要原材料價格呈快速增長趨勢,如果仍以去年的極限價格中標顯然已不現實。

據業內人士消息,多元化佈局且規模較大的廠商,能夠通過產業互補以及較強的成本控制能力,抵禦光纖光纜低價帶來的經營風險。但是那些規模較小又不能獨立製造光棒的廠商則面臨着破產倒閉的風險,只能用一個“慘”字來形容。

新情況的出現,或許會讓企業的投標心理產生一定的變化。而這樣的新變化讓光纖光纜廠商抱團提高投標報價,或許將成為一個大概率事件


03

曙光在前


儘管挑戰猶在,但是隨着國內外光纖光纜需求的持續回升,光通信行業將迎來新的增長機遇期。

在國內,2021年7月,工信部等十部門印發的《5G應用“揚帆”行動計劃(2021—2023年)》指出,到2023年,每萬人擁有5G基站數超過18個。第7次全國人口普查顯示中國現有14.1億人口,以此計算,2023年國內5G基站目標數約為253.8萬座。這意味着在近2年多的時間需要新建至少157.7萬個基站以完成目標。

5G基站的接入、回傳均需要用到光纖資源,5G網絡建設有序推進,帶來了光纖的增量市場,將持續推動光纖市場的發展。

2021年3月,工信部印發的《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃(2021—2023年)》提出,推動基礎電信企業持續擴容骨幹傳輸網絡,按需部署骨幹網200Gbps/400Gbps超高速、超大容量傳輸系統,提升骨幹傳輸網絡綜合承載能力。引導100Gbps及以上超高速光傳輸系統向城域網下沉。

顯然,在網絡擴容升級的過程中,光纖需求也將逐漸放量。

在國外,歐洲、南美洲等地區的相關國家逐步開啟網絡建設與升級。

歐洲方面,德國電信宣佈,將在未來幾年內大規模擴建光纖網絡基礎設施,力爭在2024年實現1000萬家庭光纖入户,至2030年使所有德國家庭全部實現光纖入户。

南美洲方面,巴西計劃到2022年,將把擁有光纖網絡的城鎮數量提高至85%,實現寬帶網絡覆蓋95%人口的目標。

海外市場的巨大發展潛力,助力國內光纖光纜產品的外銷。

中國移動的此次普纜集採規模大幅增長是一個積極的信號,預示着光纖光纜市場正在回暖。但是,制訂與去年相當的最高投標單價卻也有一定的示範性,為中國電信未來的普纜集採價格定下基調,這對廠商而言未必是一個好消息。或許,光纖光纜廠商在未來還要過一段苦日子。