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美銀美林報告指，中廣核電力(01816.HK)上半年核電機組總上網電量按年增12%，惟利用小時按年跌1%，主要因為新產能增加，而紅沿河核電站受惠遼寧需求增加，利用小時按年增24.5%，此外寧德及防城港核電站利用小時分別按年跌18%及9%，而中國核電(601985.SH)亦公布上半年利用小時按年下跌13%。而嶺東核電站利用小時亦按年跌13%。

該行對公司2019財年平均利用小時估算為7,522小時，而公司指引則為7,554小時，與2018年一樣。考慮到該行將今年其發電機組利用小時估算下調，以及遼寧市場電力銷售較高，將公司2019-21年每股盈測分別下調4.3%、2%及2.2%，目標價由2.72元降至2.7元，重申「買入」評級。

該行指出公司於今年5月21日向中證監提交A股首次公開發行招股說明書，預計最快可在年內掛牌，但具體日期仍待確認，故尚未將相關因素計算在內。