市場資訊

國務院決定，任命吳清為中國證監會主席。據悉，吳清昨日下午已經在證監會即北京富凱大廈處辦公。吳清具有深厚的證監繫統背景，對於券商、基金等證券機構的監管極為熟悉。

深圳加入“限購鬆綁”陣營。至此，四個一線城市均優化了限購政策。本地户籍不再需要社保、個税、落户等年限的要求了；外地户籍購房社保年限“5改3”。

美股方面，三大股指集體收升，道指升0.4%，納指升0.95%，標普500升0.82%，逼近5000點，再度刷新歷史新高。

中概股多數收跌，KWEB跌2.12%。阿里跌5.87%，拼多多升2.38%，網易跌0.95%，京東跌4.4%，理想跌2.23%，蔚來跌2.82%，小鵬跌 4.1%，台積電升4.65%。

大型科技股多數收升。微軟升2.11%，谷歌升1%，亞馬遜升0.82%，英偉達升2.75%，特斯拉升1.34%，蘋果升0.06%。

全球資產表現上，創紀錄標售完成後，十年期美債收益率升幅略有收窄、短線下破4.1%。美元指數繼續跌離近三個月高位，比特幣盤中升破4.4萬美元，離岸人民幣盤中升超200點、升破7.19。原油三連升至一週高位，美國天然氣創三年多新低。黃金盤中曾轉跌，收盤勉強兩連陽。

1. 以色列總理稱拒絕哈馬斯提出的停火要求

哈馬斯提議在第一階段與以色列進行間接談判，以結束軍事行動，恢復完全平靜。不過，以色列總理內塔尼亞胡表示，拒絕哈馬斯提出的關於在加沙地帶停火的要求，以軍將在幾個月內戰勝哈馬斯。

2. 阿里巴巴：上財季營收2603.5億元 將股票回購計劃規模擴大250億美元

阿里巴巴上財季營收2603.5億元，預估2612.5億元，上年同期為2477.6億元；淨利潤為107.17億元，同比下滑77%；不按美國通用會計準則，淨利潤為479.51億元，同比下滑4%。阿里巴巴將股票回購計劃規模擴大250億美元，回購總規模增至650億美元，回購有效期將延長至2027年3月底。阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，不急於讓菜鳥、盒馬進行IPO。

3. 梅西迴應缺席 霍啟剛再發長文

梅西發文迴應缺席香港比賽，表示很遺憾因為腹股溝有傷沒能在香港站的友誼賽中出場。希望有天有機會回來，為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。自己也盼着能儘早回來大陸地區和大家分享足球的快樂。

對此，霍啟剛再次憤怒發文，提出質疑，稱邁阿密國際在日本的表現是在香港球迷傷口上撒鹽；希望梅西、國際邁亞密CF包括球隊主席貝克漢姆及主辦單位Tatler 給公眾一個交代。

4. 傳明天所有融券提前召回？有券商人士：目前沒接到通知

有傳聞稱今日“所有融券提前召回，全部還券”。對此，有券商人士表示：“昨天出的新聞要求限制，各個券商具體的要求不太清楚，目前沒接到通知。不排除T+0策略客户比較多的券商做出這樣的安排。”還有券商人士表示：“T+0策略的客户的確已經通知回收券了。至於普通融券客户，在融券賣出當日不能買回了。之前是可以買回，但次日還券；現在是當天融券賣出後已經不能買回了。”

5. 市場企穩下微盤仍跌10% 有公募量化一個月崩近30%

昨日，萬得微盤股指數一度跌近10%，6日和5日該指數分別跌4%、13.7%。去年靠做多微盤股和小盤股獲利頗豐的量化中性策略、DMA（加槓桿中性）遭遇暴擊，爆倉消息頻出。其中，國金量化多因子一個月回撤近30%，幾乎跌掉了過去兩年的全部收益。該產品在去年熊市下仍斬獲近8%的收益，因而規模逆勢大升至100億以上。

6. 迪士尼盤後升近6% 全年利潤展望高於預期

迪士尼盤後升近6%，報105.07美元。上財季，迪士尼營收235.5億美元，分析師預期238億美元；每股收益1.22美元，分析師預期0.99美元；Disney+訂閲用户數1.496億，分析師預期1.512億。預計全年調整後每股收益大約4.60美元，分析師預期4.27美元；將現金股息提高50%，擬於2024年回購30億美元股票；將向遊戲《堡壘之夜》開發商Epic Games投資15億美元。

7. Arm盤後一度暴升超40% 業績遠超預期

上財季，Arm調整後運營利潤3.38億美元，分析師預期2.744億美元；總營收8.24億美元，分析師預期7.60億美元。Arm預計本財季營收8.5億-9.0億美元，分析師預期7.785億美元；整財年營收31.6億-32.1億美元，分析師預期29.6億-30.8億美元；調整後每股收益1.20-1.24美元，之前預計1.0-1.1美元，分析師預期1.05美元。Arm盤後一度暴升超40%。

8. 深圳優化住房限購政策

深圳市住房和建設局發佈關於優化住房限購政策的通知，本市户籍居民家庭限購2套住房，本市户籍成年單身人士(含離異)限購1套住房；取消落户年限以及繳納個人所得税、社會保險年限要求。非本市户籍居民家庭及成年單身人士(含離異)能提供購房之日前3年在本市連續繳納個人所得税或社會保險證明的，限購1套住房。

9. 北交所IPO出現撤單潮 

受到滬深兩市IPO審核的持續收緊、“深改19條”各項配套政策出台的影響，多家企業和保代紛紛將北交所作為了目前衝刺上市的首選地。截止2024年1月31日，今年A股共有35家企業IPO進程終止，其中34家主動撤回材料，其中，13家來自北交所、8家來自創業板、7家來自滬主板、6家來自科創板。與去年同期相比，北交所1月的撤回家數增長了225%，迎來了撤單高峯。

10. 英國調查李嘉誠旗下電訊集團與沃達豐合併案

週一，英國電信巨頭Vodafone行政總裁Margherita Della Valle證實，該公司與香港首富李嘉誠執掌的長和集團旗下電信公司Three UK的合併案，正在配合英國政府根據《國家安全與投資法》展開的國安審查。有媒體指出，這意味着英國政府有權以所謂“國安理由”阻止這宗交易。

11. 巴菲特看好的商社股爆發

巴菲特看好的三菱商事表示，去年四季度淨利潤同比增長近兩倍。它同時宣佈，將斥資5000億日元（約合33.7億美元）回購至多10%的股份，為該公司自2016年以來回購規模最大的一次。三菱商事透露，此次回購將在2月7日至9月30日之間進行，並計劃在10月31日將回購的所有股票註銷。

12. 台積電1月營收同比增7.9%

1月，台積電合併營收約為新台幣2157.85億元，較上月增加22.4%，較去年同期增加7.9%，創下歷年同期新高。

13. 張楠辭任抖音集團CEO 未來將聚焦剪映發展

抖音集團CEO張楠宣佈，已經辭去集團CEO一職，未來將把精力聚焦在剪映的發展上。張楠會繼續向字節跳動CEO梁汝波彙報。接近剪映的人士透露，過去一年，張楠已經把絕大多數精力傾斜到剪映相關業務上，並親自帶隊尋求在AI輔助創作上有所突破，即將推出一個AI生圖和視頻的產品。

14. 近40家上市公司盤後披露回購或增持金額上限達1億元的計劃公吿 阿特斯擬5-10億元回購

據不完全統計，阿特斯、航錦科技、歡樂家、豫園股份、均瑤健康、艾德生物、大豐實業、東港股份、蘭生股份、環旭電子、長高電新、諾禾致源、泛微網絡、熱景生物、永冠新材、東方生物、經緯恒潤、宏潤建設、思美傳媒、中文傳媒、華源控股、鮑斯股份、蘇州科達、濮耐股份、鄭中設計、亞士創能、福達股份、嘉欣絲綢、金山辦公、上工申貝、神通科技、新天藥業、聯誠精密、華茂股份、泰福泵業、源傑科技、奕東電子、夢百合、協創數據在內的39家A股上市公司披露回購或增持上限達1億元的計劃公吿。

1. 國務院國資委：要牢牢把握髮展新質生產力重大任務 

國務院國資委黨委會議指出，要深刻領會新質生產力的科學內涵，切實扛起國家重要戰略科技力量責任，把科技創新作為發展新質生產力的核心要素，強化科技創新主體地位，全面融入國家創新體系，主動承擔國家重大科技任務，堅決打好關鍵核心技術攻堅戰，加快培育發展新質生產力的新動能。

要牢牢把握髮展新質生產力重大任務，抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，大力改造提升傳統產業，積極搶佔新領域新賽道，加快發展方式轉型創新，加快建設現代化產業體系。

要着力構建與新質生產力發展要求相適應的新型生產關係，進一步深化改革，推進體制機制創新，着力打通堵點卡點，為發展新質生產力提供強有力支撐。

2. 2023年1萬億元增發國債項目全部下達完畢

發改委下達2023年增發國債第三批項目清單，共涉及項目2800多個，安排國債資金近2000億元，主要包括以京津冀為重點的華北地區等災後恢復重建和提升防災減災能力，自然災害應急能力提升工程，重點自然災害綜合防治體系建設工程，甘肅、青海災後恢復重建等領域。第三批項目下達後，2023年1萬億元增發國債項目全部下達完畢。

3. 截至2024年1月末 我國外匯儲備規模為32193億美元

截至2024年1月末，我國外匯儲備規模為32193億美元，較2023年12月末下降187億美元，降幅為0.58%。中國1月末黃金儲備7219萬盎司，12月末為7187萬盎司，為連續第15個月增持黃金儲備。

1月，受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上升，全球金融資產價格升跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。我國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

1. 美參院版生命安全法提案中共同發起議員數從6降為0

美國國會官網顯示，此前曾引致藥明系大跌的《S.3558 - 禁止與某些生物技術提供商簽訂合同以及出於其他目的的法案》的共同提名議員（Cosponsors）一欄人數已從2月2日顯示的6名，變成了零，只剩提案議員（Sponsor）Gary C. Peters。

2. 中汽協：1月新能源車銷量同比增78.8%

1月產銷同比高速增長，產銷分別完成241萬輛和243.9萬輛，環比分別下降21.7%和22.7%，但同比分別增長51.2%和47.9%。新能源汽車產銷保持快速發展勢頭，1月新能源汽車產銷分別完成78.7萬輛和72.9萬輛，環比分別下降32.9%和38.8%，同比分別增長85.3%和78.8%，市場佔有率達到29.9%。

3. 國家發改委部署春耕化肥保供穩價工作

國家發展改革委近日印發《關於做好2024年春耕及全年化肥保供穩價工作的通知》，全面部署春耕化肥保供穩價工作。《通知》要求，各地方、有關企業和相關商協會要從化肥產運儲銷貿等多方面入手，綜合採取措施切實保障春耕化肥供應量足價穩。

4. 房地產融資“白名單”已向商業銀行推送超3200個項目

據住房城鄉建設部、金融監管總局，截至目前，全國26個省份170個城市已建立城市房地產融資協調機制，提出了第一批房地產項目“白名單”並推送給商業銀行，共涉及房地產項目3218個。商業銀行接到名單後，按規程審查項目，目前已向27個城市83個項目發放貸款共178.6億元。據介紹，在第一批房地產項目名單當中，有84%的項目屬於民營房企和混合所有制房企開發的項目。

阿特斯：董事長提議以5億元-10億元回購股份

航錦科技：擬以3億元—4億元回購股份

環旭電子：擬以1億元—2億元回購公司股份

夢百合：控股股東擬增持8000萬元-1.6億元股份

朗科科技：與中興通訊等三方簽訂合作協議，擬在建設算力產業生態方面展開合作

美麗生態：董事接受司法調查

中潤光學：2023年度淨利潤3633.09萬元，同比減少11.64%

迪馬股份：公司股票可能存在因股價低於1元而終止上市的風險

A股主要指數再度走強，滬指升1.44%報2829點，深證成指升2.93%，創業板指升2.37%。近3100股上升，全天成交1.02萬億元，為2024年首次突破萬億。盤面上，小金屬、稀土永磁板塊全天強勢，微盤股重挫，地產股、物業股下跌。

港股高開低走，恒生科技指數收跌1.64%，早盤曾大升2.4%，恒指、國指分別下跌0.34%、0.95%。科技股集體低迷，京東、百度跌2.5%，美團、阿里巴巴、網易、快手跌超1%。龍頭業績承壓，半導體股大跌；內房股與物管股下挫，連續上升的教育股回調；餐飲股全天維持強勢行情。

主力動向，昨日，北上資金淨買入A股16.84億元。貴州茅台、格力電器、邁瑞醫療獲淨買入4.3億元、3.3億元、1.82億元。長江電力淨賣出額居首，金額為4.92億元。據統計，北上資金連續3日加倉茅台，共計18.91億元。南下資金淨買入港股23.54億港元，淨賣出騰訊4.62億港元、中芯國際1.04億港元；淨買入中國移動2.78億港元、中國神華2.37億港元、中國銀行2.34億港元、農業銀行2.3億港元。

龍虎榜中，昨日，埃斯頓龍虎榜單日淨買入額最多，達6137.42萬元。機構淨買入額前三的是美錦能源、電科網安、百通能源，分別為5296.74萬元、2345.21萬元、2075.25萬元。

兩市融資餘額：截至2月6日，上交所融資餘額報7483.33億元，深交所融資餘額報6559.49億元，兩市合計14042.82億元，較前一交易日減少151.38億元。