市場資訊

俄羅斯聯邦安全局當地時間3月22日表示，莫斯科近郊音樂廳發生的槍擊事件已造成40人死亡，超過100人受傷。外交部發表聲明稱，當天在莫斯科近郊“克羅庫斯城”音樂廳發生的槍擊事件為恐怖襲擊。據報道，槍手還投擲了手榴彈或燃燒彈，引發火災，並造成遇襲大樓頂部坍塌。

據不完全統計，3月22日盤後包括運機集團、得邦照明、朗坤環境、九芝堂、台華新材、福蓉科技、匯嘉時代、金祿電子、科瑞技術、三和管樁在內的10家A股上市公司披露回購計劃公吿。具體來看，運機集團擬最高2億元回購股份，涉及金額最大；朗坤環境擬回購股份用於註銷。此外，鉅泉科技公吿上調回購資金總額，由4000萬元-8000萬元調整為1億元-2億元。

美股方面，納指升0.16%，續創收盤新高，本週累升2.85%；道指跌0.77%，本週累升1.96%；標普500指數跌0.14%，本週累升2.29%。

大型科技股多數上升，英偉達升超3%，再創歷史收盤新高；谷歌升超2%，亞馬遜、Meta、奈飛、英特爾小幅上升。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.80%，本週累跌2.78%。小鵬汽車跌超7%，理想汽車跌超3%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴、富途控股、京東、蔚來跌超2%。

全球資產表現上，WTI 5月原油期貨報80.63美元/桶，本週累升0.06%；布倫特5月原油期貨報85.43美元/桶，本週累升0.10%。人民幣匯率3月22日出現下行，在岸人民幣對美元匯率日內盤中最低探至7.2303點；離岸人民幣兑美元匯率盤中最低跌至7.2713，跌幅接近500點。美元觸及一個多月高位，令黃金持有成本上升。

業內人士指出，人民幣匯率下跌，主要原因是美元指數的走高。實際上，2023年四季度美元經歷過一段時間調整，釋放了市場部分看空情緒。今年以來，美元指數整體維持高位運行態勢，英鎊等非美貨幣均對美元貶值，人民幣匯率整體表現穩定。

1. 國常會重磅！事關房地產

3月22日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，會議指出，要進一步優化房地產政策，持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作，進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效，系統謀劃相關支持政策，有效激發潛在需求，加大高品質住房供給，促進房地產市場平穩健康發展。會議還研究了其他事項。

2. 國家網信辦：適當放寬數據跨境流動條件

國家網信辦有關負責人表示，數據跨境流動已經成為全球資金、信息、技術、人才、貨物等資源要素交換、共享的基礎。為了促進數據依法有序自由流動，激發數據要素價值，擴大高水平對外開放，《規定》對數據出境安全評估、個人信息出境標準合同、個人信息保護認證等數據出境制度作出優化調整。

3. 銀行保險機構數據安全管理辦法徵求意見

國家金融監督管理總局印發《銀行保險機構數據安全管理辦法》公開徵求意見的公吿。其中指出，銀行保險機構應當統籌發展和安全，落實國家大數據戰略，推進數據基礎設施建設，加大數據創新應用力度，促進以數據為關鍵要素的數字經濟發展，提升金融服務的智能化水平，創新普惠金融服務模式，增強防範化解風險的能力。

4. 量化私募傳聞刷屏，業內人士：市場對傳言存在誤讀

傳聞稱“近期監管部門實地摸底國內頭部量化私募”，“監管要求量化指增選股需要對標成分股的60%”。對此，多位業內人士反饋，監管部門近期確實有調研大型量化私募，但並沒有提出具體監管意見。有關“監管要求量化指增選股對標成分股的60%”的傳言，實際只是在非正式場合有相關討論，主要針對產品命名，市場對這個傳言存在誤讀。

5. 最快下週，特朗普社交媒體平台將“借殼上市”！

美國前總統特朗普創立的社交媒體平台Truth Social即將（借殼）上市。特殊目的收購公司(SPAC) Digital World Acquisition Corp.（“DWAC”）的公司3月22日股東投票，決定該公司與Truth Social的母公司TMTG合併的事宜。TMTG最快下週一（3月25日）可能就會取代DWAC，在納斯達克進行股票交易。合併後的公司股票，將立即使特朗普的淨資產增加30多億美元。

6. 蘋果放棄內部研發手錶顯示屏 為此將裁員數十人

知情人士透露，最近幾周，公司已經停止了在內部生產採用微LED技術的屏幕的努力。這些顯示屏的視覺效果更亮、更有活力，可能會被添加到未來版本的Apple Watch中，然後才有可能應用到其他產品中。但最終證明，這項工作的成本和複雜性太大了。因此，蘋果目前正在重組處理顯示工程的團隊，並在美國和亞洲裁撤了數十個職位。

7. 蘋果手機搭載文心一言？消息稱蘋果正與百度商談合作

報道提到，蘋果公司與百度就前者在中國的設備中使用百度人工智能生成技術舉行了初步會談。蘋果一直在探索利用外部合作伙伴來幫助加速人工智能雄心，已與包括谷歌和OpenAI在內的多家公司就使用它們的技術進行了討論。討論仍處於探索階段。目前尚不清楚蘋果是否與其他中國人工智能公司進行過接觸。

8. 深交所對中信證券啟動現場督導

聯綱光電首發上市申請受理後，深交所所已發出三輪審核問詢及監管函件，要求聯綱光電及中介機構就公司治理有效性、財務內控規範性、信息披露真實準確完整性等事項進行核查説明。聯綱光電及中介機構近期提交了問詢回覆，但回覆內容不夠清晰，所涉問題仍未能予以充分説明。為進一步壓實保薦人“看門人”責任，從源頭上把好上市入口質量關，深交所所決定對聯綱光電保薦人中信證券啟動現場督導。

9. 華為P70預售時間和售價曝光？相關人士：假的

網傳華為P70即將於3月23日開啟預售，並且還有各個版本的具體售價。華為相關人士表示，目前還沒有官方消息透露。此前，市場上還傳出華為P70系列手機延期發佈的消息，當時華為內部相關知情人士表示，華為此前壓根沒對外公佈過發佈日期。

10. 問界M9大定突破6萬台

3月22日，鴻蒙智行宣佈，上市86天后，問界M9大定突破6萬台。記者計算發現，問界M9大定金額為5000元，6萬台車的合計大定金額為3億元。問界M9的售價在50萬元左右，銷售6萬台車有望帶來300億元收入。

11. 蔚來CEO李斌直播首秀收益超百萬？迴應：沒那麼誇張

李斌稱由於自己是第一次直播，對業務並不熟悉，所以開通了打賞功能，隨後李斌曬出直播收入明細，並笑稱自己也想多點收入，但當晚的實際收入為33088元，並沒有網傳的那麼誇張。“我決定將這個錢全部捐給大學生方程式這個賽事，後續將繼續接受打賞，所獲收入將全部捐出。”

12. 美團：Q4營收同比增22.6%至736.96億元

美團公佈業績顯示，2023年Q4營收736.96億元，同比增長22.6%，高於市場預期的727億元；淨利潤22.17億元，高於市場預期的10.9億元；經調整淨利潤為43.75億元，同比增長427.6%。

13. 毒殺遊族網絡39歲董事長，許垚一審被判處死刑

2024年3月22日上午10時，上海市第一中級人民法院依法公開宣判被吿人許垚故意殺人、投放危險物質案，以故意殺人罪對被吿人許垚判處死刑，剝奪政治權利終身；以投放危險物質罪對被吿人許垚判處有期徒刑六年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

14. 昔日“鞋王”退市摘牌

ST貴人發佈的公吿顯示，公司於3月22日收到上交所《關於貴人鳥股份有限公司股票終止上市的決定》，由於2024年2月1日至2024年3月7日，該公司連續20個交易日的每日股票收盤價均低於1元，觸及了有關規定的終止上市條件，上交所決定終止公司股票上市。根據規定，該公司股票不進入退市整理期交易，公司終止上市暨摘牌日為2024年3月29日。

1. 央行：穩妥推進數字人民幣研發和應用

央行召開2024年貨幣金銀和安全保衞工作電視會議指出，科學保障現金供應，持續優化現金服務，穩妥推進數字人民幣研發試點，紮實做好系統安全保衞工作，落實機構改革方案有序開展貨金保衞業務流程優化，切實提升貨金保衞工作質效。

2. 商務部：2024年1-2月全國吸收外資2150.9億元人民幣

商務部數據顯示，2024年1-2月，全國新設立外商投資企業7160家，同比增長34.9%。從行業看，高技術產業引資714.4億元人民幣，佔實際使用外資金額比重為33.2%，其中高技術製造業實際使用外資282.7億元人民幣，同比增長10.1%。建築業、批發和零售業實際使用外資金額分別增長43.6%、14.5%。

3. 國家發改委通知稱，2024年享受税收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作，基本延用2023年清單制定程序、享受税收優惠政策的企業條件和項目標準。

4. 美國眾議院通過1.2萬億美元撥款法案 避免政府部分“停擺”

當地時間3月22日，美國全國廣播公司報道，美國國會眾議院以286票贊成、134票反對的投票結果，通過了一項價值1.2萬億美元的政府撥款法案，為大約四分之三的政府部門提供資金，直至本財年結束。這項法案現已送交給參議院。若法案未獲參議院通過，美國政府將在23日早上被迫陷入部分“停擺”。美國總統拜登呼籲國會迅速通過該法案，並表示他將盡快簽署。

5. 美聯儲博斯蒂克：預計今年只有一次降息

美聯儲博斯蒂克表示，相比2023年12月份，他對達成通脹目標的信心不再那麼高；預計今年只有一次降息；預計美聯儲將在今年稍晚開始降息；美聯儲應當相當迅速地開始放慢量化緊縮（QT）的步伐；預計通脹回落的速度將放慢；經濟強勁，意味着美聯儲可以保持耐心；預計失業率不會大幅上升。

1. 國家能源局印發《2024年能源工作指導意見》

《指導意見》提出，加快培育能源新業態新模式。加強新型儲能試點示範跟蹤評價，推動新型儲能技術產業進步。編制加快推動氫能產業高質量發展的相關政策，有序推進氫能技術創新與產業發展，穩步開展氫能試點示範，重點發展可再生能源制氫，拓展氫能應用場景。

2. 我國網民規模達10.92億人，互聯網普及率達77.5%

中國互聯網絡信息中心發佈的《中國互聯網絡發展狀況統計報吿》顯示，截至2023年12月，我國網民規模較2022年12月新增網民2480萬人。我國經濟總體回升向好態勢持續鞏固，互聯網在推進新型工業化、發展新質生產力、助力經濟社會發展等方面發揮重要作用。

3. 2023年全國白酒行業利潤總額增7.5%至2328億元

中國酒業協會披露，2023年全國釀酒行業累計完成產品銷售收入10802.6億元，同比增長9.3%；累計實現利潤總額2628.2億元，同比增長7.6%。其中，白酒行業實現總產量629萬千升，同比下降5.1%；完成銷售收入7563億元，同比增加 9.7%。

4. 我國人工智能核心產業規模接近5800億元

工業和信息化部科技司科技發展處處長王正表示，今年以來，以大模型為代表的人工智能深入演進，已經進入新一輪發展加速期，我國面臨難得發展機遇。截至2023年底，我國人工智能核心產業規模接近5800億元，已經形成了京津冀、長三角、珠三角三大集聚發展區，核心企業數量超過4400家，居全球第二。

5. 中汽協：1-2月銷量排名前十MPV生產企業共銷售8.1萬輛

據中國汽車工業協會統計分析，2024年1-2月，銷量排名前十位的MPV生產企業共銷售8.1萬輛，佔MPV銷售總量的73.9%。在上述十家企業中，與上年同期相比，廣汽乘用車、東風公司、嵐圖汽車和福建平治銷量呈不同程度增長，其他企業銷量均呈不同程度下降。

華策影視：目前公司與月之暗面公司保持着密切的溝通，但暫無任何書面協議落地
傲農生物：截至3月20日公司在金融機構新增逾期的債務本息合計約3.14億元
海天瑞聲：未與北京月之暗面科技有限公司開展業務合作
博信股份：公司屬於傳統、非高科技行業不涉及人工智能等市場熱點概念
宏昌電子：目前公司不生產銷售HBM存儲芯片材料
世紀天鴻：小鴻助教相關產品目前尚處於用户測試階段，未產生業務收入
華潤三九：2023年度淨利潤增16.50%至28.53億元，擬10轉3派15元
紫金礦業：2023年淨利潤同比增長5.38%，擬10派2元
金龍魚：2023年度淨利潤降5.43%至28.48億元 擬10派1.11元
石英股份：2023年淨利潤同比大增378.92% 擬10轉5派57元

昨日，A股方面，滬指跌0.95%，深證成指跌1.21%，創業板指跌1.47%。銅纜高速連接、Kimi概念股逆勢大升，文化傳媒、東數西算、存儲芯片等板塊上升；AI製藥板塊下挫，貴金屬、光伏設備、農業等板塊跌幅居前。

港股方面，恒生科技指數跌3.55%，恒指、國指分別下跌2.16%及2.5%。權重科技股引領大市走低，京東跌超5%，美團跌超4%；大金融股、中字頭股表現萎靡，黃金、半導體、汽車、海運股跌勢明顯；濠賭股、電信股、化粧品股、國內零售股個別上升。

主力動向，昨日，北向資金淨賣出31.38億元，貴州茅台、長安汽車、中國平安分別遭淨賣出5.55億元、2.67億元、2.2億元；五糧液逆勢獲淨買入2.43億元。南向資金大幅淨買入145.38億港元，創逾8個月新高。盈富基金、恒生中國企業、騰訊控股分別獲淨買入35.5億港元、13.07億港元、12.04億港元。中芯國際淨賣出額居首，金額為1.79億港元。  

龍虎榜中，共有45只個股上榜龍虎榜，中原傳媒龍虎榜單日淨買入額最多，達1.55億元。涉及機構專用席位的個股有17只，淨買入額前三的是精達股份、北緯科技、朗威股份，分別為2047.26萬元、930.18萬元、712.64萬元。

兩市融資餘額：截至3月21日，上交所融資餘額報7945.59億元，深交所融資餘額報7105.11億元；兩市合計15050.7億元，較前一交易日增加55.77億元。