市場資訊

格隆匯12月17日丨JS 環球生活(01691.HK)公佈，發售約4.998億股，其中香港發售4998.3萬股，國際發售約4.498億股；發售價每股5.20港元；每手500股；預期12月18日上市。

公告顯示，公開發售獲適度超額認購，相當於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數約2.68倍。

國際發售獲適度超額認購。香港公開發售與國際發售之間並無作出發售股份重新分配，國際發售項下的發售股份最終數目為449,847,000股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數90%。

基石投資者方面，CM Kinder Education II Limited已認購約1.51億股發售股份，而彤程投資集團有限公司已認購4516.2萬股發售股份。由基石投資者認購的股份總數為195,702,000股發售股份，佔根據全球發售提呈發售的發售股份總數約39.2%，或緊隨全球發售完成後公司已發行股本總數約5.9%(假設超額配股權未獲行使)。

公告稱，所得款項淨額約為23.9億港元。其中，約50%用於部分償還定期貸款；約20%用於研發新產品及進一步整合及開發公司供應鏈；約20%用於全球的市場開發及擴展以及提升品牌形象及知名度約10%用於營運資金及一般公司用途。