市場資訊

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌，特斯拉跌近5%。截至收盤，道指跌 1%，納指跌 0.95%，標普跌 0.72%。美國十年國債收益率升 0.951%，收報4.354%，相較兩年期國債收益率差-28.5個基點。恐慌指數VIX升 7.03%，布倫特原油收升 1.73%。現貨黃金昨日升 1.3%，報2280美元/盎司。美元指數昨日跌 0.18%，報104.77。

據以色列總理內塔尼亞胡：開羅會談起草了一項新的加沙停火和人質釋放提議，並提交給哈馬斯。據伊朗最高領袖哈梅內伊：以色列將因對敍利亞的襲擊受到懲罰。消息稱烏克蘭將繼續襲擊俄羅斯煉油廠。

據美聯儲梅斯特：仍預計美聯儲今年晚些時候可以降息，不認為有足夠理由在下次會議上降息；不會預先判斷FOMC會議，但不排除6月份降息；預計今年將進行三次降息。據美聯儲戴利：沒有調整利率的緊迫性；今年降息3次是合理的基準情景；降息三次是預測並非承諾。美國5年、10年和30年期國債收益率觸及年內高點。穆迪報吿：美國第一季度寫字樓空置率接近20%，創下紀錄高位。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源和公用事業分別收升1.4%和0.17%外，其他標普9大板塊悉數收跌：醫療、半導體、房地產、科技、金融、日常消費、工業、原料和通訊分別收跌1.56%、1.54%、1.11%、0.96%、0.53%、0.51%、0.46%、0.37%和0.16%。

概念板塊方面，航空ETF跌2.4%，旅行服務板塊跌0.99%，高端酒店萬豪跌1.43%，愛彼迎跌2%，挪威郵輪跌8.02%。太陽能板塊跌4.38%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.57%，NU升0.34%。網絡安全板塊跌0.85%，SQ跌2.76%。

中概股升跌互現，KWEB升0.37%。台積電跌 0.9%，阿里跌 0.67%，阿里一季度以48億美元總價回購了總計5.24億股普通股，2024財年以125億美元回購了12.49億股普通股。拼多多跌 0.77%，京東升 0.18%，理想升 1.37%，新東方跌 1.52%，蔚來跌 2.15%，好未來升 0.87%，小鵬跌 2.19%，瑞幸咖啡升 2.53%，名創優品升 1.56%。

大型科技股多數收跌。微軟跌 0.74%，蘋果收跌 0.7%，蘋果發佈語言模型相關的論文，預示了未來的Siri可能擁有讀懂屏幕的能力。英偉達跌 1.01%，谷歌收跌 0.4%，谷歌承諾銷燬用户“無痕”瀏覽數據，以和解相關集體訴訟。亞馬遜跌 0.15%，Meta升 1.23%，禮來升 0.45%，諾和諾德跌 0.85%，特斯拉跌 4.9%，特斯拉季度交付量錄得自新冠疫情之初以來首次同比下降；特斯拉正逐漸轉向一項名為“unbox（拆箱式）”新組裝工藝。

RIVN跌5.23%，美國電動汽車生產商Rivian第一季度汽車交付量1.36萬輛，市場預期1.19萬輛。美國醫護行業巨頭PACS集團公佈IPO計劃，計劃以每股20至22美元的價格發行1910萬股股票，籌資4億美元。

03 每日焦點

1、特斯拉Q1交付遠不及預期

4.2 特斯拉季度交付量錄得自新冠疫情之初以來首次同比下降。特斯拉2024年第一季度交付了386,810輛汽車，遠低於分析師449,080輛的平均預估。第一季度汽車產量433,371輛，預估452,976輛。

2、據半導體行業4月1日消息，繼去年最嚴重的低迷之後，三星電子預計今年第二季度將NAND領域的企業級SSD價格上調20-25%。最初，三星電子計劃比上季度提價約15%，但需求激增超出預期，促使價格上升幅度更大。

SSD是一種大容量存儲設備，由NAND閃存製成。三星電子作為企業級SSD市場的主導者，佔據約一半的市場份額，對價格決策具有重大影響力。

三星電子提高價格的舉措是對英偉達和特斯拉等全球大型科技公司加速擴張人工智能相關存儲服務器的迴應。Dell Technologies 和 Hewlett Packard Enterprise (HPE) 等主要服務器公司都競相搶購 SSD。

3、擔心“泄密”！美國眾議院禁止工作人員使用微軟Copilot

據當地媒體報道，美國眾議院目前已嚴禁國會工作人員使用微軟的Copilot生成式人工智能助手。據悉，眾議院首席行政官Catherine Szpindor在發送給國會辦公室的一份指南中表示，“網絡安全辦公室認為微軟Copilot應用程序構成了風險，因為它有可能將眾議院的敏感數據，泄露到未經眾議院批准的雲服務中。”

微軟投資的雲和數據安全初創公司Rubrik提交美國IPO申請

4.2 微軟投資的雲和數據安全初創公司Rubrik提交美國IPO申請，尋求在紐約證券交易所上市，代碼為“RBRK”。首次公開發行的承銷銀行包括高盛、巴克萊、花旗、以及富國銀行。該公司最近一個財年營收6.279億美元，之前一年5.998億美元，淨虧損3.542億美元，之前一年虧損2.777億美元。

蘋果Vision Pro美國單週銷量約1.5萬台

4.2 據華爾街見聞，從供應鏈獲悉，受益於門店的高轉化率和應用內容的快速增長，蘋果Vision Pro在美國市場實現單週銷量約1.5萬台。截至3月31日，美國市場Vision Pro總銷量約37萬台+。

4、消息稱台積電美國廠4月中試產 量產時間提前至今年底

4.2 據科創板日報，近日業界傳出，台積電美國亞利桑那州新廠衝刺於4月中旬進行首條生產線試產，並在今年底完成量產所有準備，若一切順利，原計劃2025上半年量產的時程有機會提前至2024年底。對於相關傳聞，台積電表示，公司亞利桑那州晶圓廠按照計劃進度良好，相關內容以公司正式對外信息為準。

AMD 尚未公佈的 Instinct MI388X AI GPU 曝光

3.30 AMD近日向美國證券交易委員會提交了一份宂長的 10K 監管文件，其中提及尚未發佈的 MI388X AI 加速卡。注：AMD 在這份 10K 文件中並未提及 Instinct MI388X 加速卡的規格信息，從後綴 X 判斷，應該是面向 AI 和 HPC 的產品，類似於最近推出的 MI300X 加速器。

5、英特爾轉型受挫 代工業務虧損擴大

4.3 英特爾在週二提交的一份文件中表示，該公司負責製造業務的新部門“英特爾代工”（Intel Foundry）在2023年的銷售為189億美元，低於前一年的275億美元，運營虧損從2022年的52億美元擴大到70億美元，預計虧損將在2024年達峯，將在“從現在到2030年底的中段”實現運營層面上的盈利。報吿公佈後，英特爾股價盤後下跌超過2%。英特爾進軍外包芯片生產是該公司史上最大的轉型之一。首席執行官Pat Gelsinge的復甦計劃還包括恢復該公司曾經無懈可擊的技術優勢，這家芯片巨頭在他2021年上任之前的幾年裏失去了這一優勢。台積電目前在晶圓代工領域佔據主導地位，其總收入超過了英特爾。

4.3 英特爾：外部晶圓廠的使用將在今年和明年達到峯值。目前公司約有30%的晶圓外包，預計能將這一比例降低到不到20%。

4.3 英特爾2023年總產品收入為477億美元，上年為570億美元。2023年數據中心和人工智能收入為126.4億美元，上年為168.6億美元。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區3月CPI年率初值及月率

（2）17:00 歐元區2月失業率

（3）20:15 美國3月ADP就業人數

（4）21:45 美國3月標普全球服務業PMI終值

（5）21:45 美聯儲理事鮑曼發表講話

（6）22:00 美國3月ISM非製造業PMI

（7）次日00:10 美聯儲主席鮑威爾發表講話