市場資訊

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升，特斯拉大升15%，百度升逾5%。截至收盤，道指升 0.38%，納指升 0.35%，標普升 0.32%。美國十年國債收益率跌 1.093%，收報4.616%，相較兩年期國債收益率差-36.3個基點。恐慌指數VIX跌 2.4%，布倫特原油收跌 0.92%。現貨黃金昨日跌 0.09%，報2335.63美元/盎司。美元指數昨日跌 0.41%，報105.65。

美國將4月至6月借貸預測提高至2430億美元，此前預測為2020億美元。美允許與俄部分銀行進行能源領域交易相關結算。沙特或將提高六月銷往亞洲的大部分原油品種價格。

美元兑日元日內一度上破160後大幅回落，盤中巨震逾500點。日本首席外匯事務官對此不予置評。消息人士稱日本干預了外匯市場。 據日本財務省副大臣神田真人：對於是否進行外匯干預，不予置評。將繼續採取適當措施應對過度的外匯波動。桑切斯宣佈將繼續擔任西班牙首相。

02 行業&個股

行業板塊方面，除通訊和金融分別收跌1.16%和0.15%外，其他標普9大板塊悉數收升：公用事業、房地產、原料、半導體、能源、工業、科技、醫療和日常消費分別收升1.36%、1.12%、0.84%、0.76%、0.68%、0.67%、0.43%、0.34%和0.32%。

概念板塊方面，航空ETF升0.44%，旅行服務板塊跌0.4%，高端酒店萬豪跌0.15%，愛彼迎跌1.21%，挪威郵輪升0.74%。太陽能板塊升1.9%。金融科技板塊方面，PayPal收升1.56%，NU跌0.36%。網絡安全板塊升0.14%，SQ升1.11%。

中概股升跌互現，KWEB跌0.31%。台積電升 0.14%，阿里升 1.14%，拼多多跌 1.93%，京東跌 1.48%，百度升 5.62%，理想升 7.63%，新東方跌 1.14%，蔚來升 2.45%，好未來跌 5.59%，小鵬升 3.32%，名創優品平收 0%，瑞幸咖啡跌 3.16%。

大型科技股升跌互現。微軟跌 1%，蘋果收升 2.48%，蘋果iPad操作系統據悉已受歐盟數字市場法約束；蘋果再次與OpenAI展開討論，計劃將在新款iPhone新功能引入技術支持。英偉達升 0.03%，谷歌收跌 3.33%，亞馬遜升 0.75%，Meta跌 2.41%，Meta的監管組織正計劃裁員。禮來升 0.5%，特斯拉升 15.31%，FSD何時會在國內落地？特斯拉中國迴應：具體時間不好説，預估是快了；據悉，特斯拉中國官方的FSD購買頁面描述由“稍後推出”改為“即將推出”；特斯拉據悉將在中國與百度就地圖和導航功能展開合作。諾和諾德升 0.02%。

03 每日焦點

1、特斯拉在內地禁行禁停限制陸續解除

4.29 據無線新聞，國務院總理李強與美國電動車生產商特斯拉行政總裁馬斯克會面，稱特斯拉在華髮展堪稱中美經貿合作的成功典範。馬斯克表示願同中方深化合作，取得更多共贏成果。

中國汽車工業協會及國家計算機網絡應急技術處理協調中心昨日下午宣佈，特斯拉上海超級工廠生產的汽車通過國家汽車數據安全4項全部要求，涉及車外人面信息匿名化處理、預設不收集座艙數據、座艙數據車內處理，以及處理個人信息顯著吿知等，是唯一符合規定的外資企業。

分析指，特斯拉通過有關標準和要求，有利於全面解除機關單位，在機場和高速公路等，對特斯拉智能汽車禁行禁停的限制，而各地也已陸續解禁。

2、恩智浦半導體第一財季調整後每股收益高於預期（驗證了txn電話會説的“部分工業端客户庫存修正已接近尾聲”）

4.30 恩智浦半導體第一財季調整後每股收益為3.24美元（vs 3.18）；第一財季營收31.3億美元，符合預期。預計第二財季調整後每股收益為3-3.41美元（vs 3.12）；營收30.3億-32.3億美元（vs 31.1）

安森美半導體：Q1業績好於預期，Q2指引低於預期

4.29 安森美半導體(ON.US)Q1收益18.63億美元（vs 18.51）；調整後每股收益1.08美元（vs 1.04），預期美元。預計Q2營收為 16.8億-17.8億美元（vs 18.2）；預計Q2調整後每股收益為0.86-0.98美元（vs 1）

4.30 MicroStrategy(MSTR.O)：截至4月26日，公司持有21.44萬比特幣，總成本為75.4億美元，每枚比特幣平均成本為35,180美元。一季度營收1.152億美元，市場預期1.237億美元。

4.30 WWD將24財年銷售額提高到32.5-33.5億美元（vs 32.5），預計24財年EPS為5.70-6美元（vs 5.38）

4.30 F5預計第三財季EPS為2.89-3.01美元（vs 3.11），收入為6.75-6.95億美元（vs 6.96）

3、傳三星與AMD簽訂30億美元HBM3E出售協議

4.25 根據外媒報導，三星已經與處理器大廠AMD 簽訂價值30 億美元（4.134萬億韓元）的新協議，將供應HBM3E 12H DRAM，計劃於今年上半年量產，三星於二月份開始向客户提供樣品，預計會用在Instinct MI350 系列AI 芯片上。在此協議中，三星還同意購買AMD 的GPU 以換取HBM 產品的交易，但是具體的產品和數量暫時還不清楚。Trend Force報吿稱，與其前身 MI300 相比，MI350 的帶寬增加了30％以上。

4、飛利浦就呼吸機致癌指控達成11億美元和解

4.29 飛利浦(PHG.US)宣佈達成有關呼吸機有致癌風險的和解，將因此支付11億美元，但公司不承認任何過失或責任。另外公司表示，與保險公司達成5.4億歐元的產品責任保險賠償協議，預計可於今年第二季入帳。此前2021年6月，飛利浦宣佈召回數百萬台睡眠呼吸暫停和呼吸機，稱患者使用這些設備時可能會吸入一種會降解並釋放有害的、可能致癌的泡沫顆粒和氣體；之後事件不斷髮酵，僅2021年一年，飛利浦在全球召回的呼吸設備數量高達520萬台，遠高於最初預計的300萬至400萬台。

5、英偉達收購兩家AI創企，要讓AI芯片變得更便宜 其中以約7億美元收購以色列AI公司Run:ai

4.24 據以色列媒體Calcalist，英偉達將在未來幾天以約7億美元的價格收購人工智能基礎設施編排和管理平台Run:ai。此次收購將成為英偉達自2019年3月以69億美元收購Mellanox以來在以色列最大的一筆收購。英偉達在以色列的員工約佔其3萬多名員工的10%，Run:ai的員工將加入當地的研發中心。英偉達表示，將繼續投資Run:ai產品路線圖，以作為AI平台NVIDIA DGX Cloud的一部分，該平台提供針對生成式AI進行優化的集成全棧服務。

根據LinkedIn，Run:ai約有150名員工，累計融資1.18億美元；Deci擁有約100名員工，累計融資5500萬美元。英偉達與Deci的交易未公開披露，交易價未知。

據The Information報道，被英偉達最近達成收購交易的這兩家創企，旨在降低開發或運行生成式AI模型的成本，幫助客户更有效地利用AI計算資源，進而提振英偉達AI芯片的需求。

成立於2019年的Deci，側重點則不同，通過調整AI模型使其可以在AI芯片上更便宜地運行，併為使用英偉達CUDA軟件開發的機器學習應用提供動力——例如通過使模型變小。

根據其網站，Deci為包括Adobe、應用材料在內的客户提供服務。其方法與另一家初創公司英偉達去年悄悄收購的OmniML相似，OmniML旨在縮小機器學習模型。

這家創企最初協助在手機、汽車等端側設備上啟用相對簡單的AI應用，隨後轉向自研大模型，在開源領域展開競爭。其自研模型已上傳至其網站及Hugging Face社區。微軟也是Deci的合作伙伴，通過微軟Azure AI Studio可訪問Deci的技術。

去年12月，Deci的模型DeciLM在Hugging Face包含70億參數的模型排名中名列第一，在開源領域超過Llama、Mistral等對手。但在2月底谷歌推出全新Gemma模型後，Deci失去領先地位。

據估計，Deci的年度經常性收入（ARR）為數百萬美元，已擁有幾十家客户。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區4月CPI年率初值及月率

（2）17:00 歐元區第一季度GDP年率初值

（3）18:00 日本政府公佈月度外匯干預數據

（4）20:30 美國第一季度勞工成本指數季率

（5）21:00 美國2月FHFA房價指數月率

（6）21:00 美國2月S&P/CS20座大城市房價指數年率

（7）21:45 美國4月芝加哥PMI

（8）22:00 美國4月諮商會消費者信心指數