市場資訊

各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，最新經濟數據釋放了積極信號，美股市場大幅上漲，三大指數均漲超2%。標普漲2.46%，納指漲2.87%，道指漲2.59%。消息面上美國9月核心PCE物價指數年率錄得5.1%，低於預期的5.20%，前值4.90%。第三季度勞工成本指數季率錄得1.2%，預期1.20%，前值1.30%。機構分析稱，美國第三季度勞工成本以較慢的速度上升，但通脹粘性仍不容忽視。第三季度勞工成本指數季率從1990年高位進一步回落，錄得1.2%，已連續兩個季度走低，緩解了美國工資-物價螺旋上漲的壓力，創2021年第四季度以來新低。

大型科技股多數收漲。蘋果大漲7.56%，三季度蘋果總收入創同期新高，超預期同比增長9%。CEO庫克稱，若不是美元走強，本該有兩位數增長。亞馬遜跌7%，第三季度營收1271億美元，淨利潤同比下降9%。特斯拉漲1.52%，媒體援引知情人士透露，馬斯克完成了以440億美元的收購推特公司的交易。微軟和谷歌反彈，均漲超4%，此前財報不佳。

中概股表現不佳，互聯網指數Kweb跌3.83%。好未來逆勢大漲10%，三季度淨收入2.94億美元，淨虧損79萬美元同比大幅縮窄，剔除股權激勵費用淨利潤為2664萬美元。貝殼大跌7%，連續多日回購。造車新勢力普跌，蔚來跌2.9%，理想跌4.8%，小鵬跌6.4%。電商三巨頭方面，阿里巴巴跌3.2%，京東跌4.1%，拼多多平收。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市低開低走，滬指跌2.2%報2915點，創今年4月底以來新低；深成指跌3.24%，創業板指跌3.7%。兩市388股上漲，4550股下跌，成交額9090億，北上資金淨賣出20.3億。市場情緒降至冰點，行業板塊全線飄綠，鋰電池、光伏概念，食品飲料、農林牧漁、建材、汽車等板塊全線重挫，伊利股份跌停，寧德時代、海螺水泥、比亞迪跌6%。信創概念早盤活躍，久其軟件強勢三連板。

港股方面，三大指數大跌，恆指收跌3.66%最低報14770點，續創2009年4月以來新低；恆生科技指數跌5.56%，國指跌4.08%。南下資金全日淨流入54.84億港元，大市成交額為1246億港元。盤面上，大型科技股持續下挫，嗶哩嗶哩跌10%，美團跌7%，京東跌6%，騰訊、百度、網易跌5%、阿里巴巴跌4%。iPhone季度營收不及預期，港股蘋果概念股跳水，舜宇光學科技跌6%；汽車股跌幅居前，小鵬汽車跌近15%，廣汽、比亞迪均跌逾10%；A股伊利股份三季度淨利下降26%拖累乳製品板塊，蒙牛跌近10%；電力股延續跌勢，煙草股、教育股回調；內房股和物管股連日走弱；手遊股、雲計算股、物流股、啤酒股、建材水泥股、旅遊股、餐飲股等全線下跌。

全球主要資產價格方面，國際原油期貨結算價跌逾1%。WTI 12月原油期貨收跌1.18美元，跌幅1.32%，報87.90美元/桶，本週累計上漲3.35%。布倫特原油收跌1.19美元，跌幅1.23%，報95.77美元/桶，本週累計上漲2.45%。NYMEX 12月天然氣期貨收跌3.25%，報5.6840美元/百萬英熱單位，本週累漲3.87%，結束之前連續九周下跌的趨勢，11月合約之前連跌九周創1991年以來最長連跌週數。

歐美國債價格在連漲四日後回落。英國10年期基準國債收益率收報3.47%，日內升8個基點；10年期德國國債收益率收報2.09%，日內升14個基點。美國10年期基準國債收益率到美股收盤時約為4.01%，日內升逾9個基點，本週累計下降約21個基點，終結12周連升之勢，

美元指數處於110.75，本週跌約1%。日元兑美元盤中逼近147.90，日內跌約1.1%。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 美國9月核心PCE物價指數同比增長5.1% 低於預期

美國9月核心PCE物價指數環比增長0.5%，符合預期的0.5%；同比增長5.1%，低於預期的5.2%。美國9月個人支出環比增長0.6%，超預期的0.4%。美國第三季度勞工成本指數季率錄得1.2%，符合預期的1.2%。

2. 銀保監會：人民幣長期走強的趨勢不會改變 現在拋本幣買外匯將來一定會後悔

銀保監會相關部門負責人表示，上升時期的經濟，必然形成上升的貨幣。儘管短期內有一些不穩定因素影響，但人民幣的市場地位不會改變，人民幣長期走強的趨勢不會改變，我國持續的國際收支順差和鉅額的對外投資淨資產，為人民幣匯率穩定提供了強有力保障。過去三十多年來，凡是看貶人民幣的企業和個人都吃了虧。現在拋本幣買外匯，將來一定會後悔。

3. 美媒：朔爾茨和馬克龍達成共識 “歐盟要反擊美國的不公平競爭”

美媒報道稱，朔爾茨和馬克龍當地時間26日在巴黎舉行了三個半小時的午餐會，討論了他們共同關心的問題。知情人士透露，兩人一致認為，最近美國政府的補貼計劃是扭曲市場的措施，旨在説服企業將生產轉移到美國。兩人希望歐盟能解決這一問題。

4. 美國眾議院議長佩洛西家中遭人闖入 其丈夫遇襲受傷

當地時間週五，美國眾議院議長辦公室稱，今天清晨，美國眾議院議長南希·佩洛西位於舊金山的住所被人闖入，她的丈夫保羅遭到“暴力襲擊”受傷，佩洛西本人不在現場。聲明稱，襲擊者已被拘留，襲擊的動機正在調查中。

5. 科創板首批做市商將於10月31日開展做市業務

經中國證監會批准，10月31日（下週一），首批科創板做市商將正式開展科創板股票做市交易業務。科創板做市有助於提升股票流動性、釋放市場活力、增強市場韌性，也有利於降低投資者交易成本、提升市場定價效率。

6. 國辦發文勾勒政務大數據體系

國務院辦公廳發佈全國一體化政務大數據體系建設指南。要求各地區各部門“按照建設指南要求，加強數據匯聚融合、共享開放和開發利用，促進數據依法有序流動……增強數字政府效能”。

7. 騰訊最大股東Naspers停止減持騰訊

騰訊最大股東Naspers通過旗下荷蘭子公司Prosus N.V.持股騰訊，而Prosus的淨資產計算頁面顯示，截至10月27日，Prosus仍持有26.926億股騰訊股票，該數字與港交所披露文件顯示的9月9日Prosus持股數量一致。這意味着Naspers在9月9日至10月27日的一個多月以來階段性地停止了減持騰訊股票。

8. 馬斯克完成推特收購 即刻開除推特CEO和CFO

馬斯克以440億美元正式收購推特後，即刻開除了推特的CEO、CFO和法律事務與政策主管，馬斯克指責這三人在推特平台的虛假賬户數據方面誤導他和推特公司的投資者。據紐交所，推特將於10月28日起退市，退市將於10月28日美股開盤前生效。據市場消息，沙特王子阿勒瓦利德及其沙特王國控股公司將轉讓其持有的18.9億美元推特股份。

9. 中遠海控：擬189.44億元收購上港集團14.93%股份 

中遠海控公吿，中遠海運集團擬將其持有的上港集團14.93%股份轉讓給中遠海控，交易價格為189.44億元；中遠集團擬將其持有的廣州港3.24%股份轉讓給中遠海控，交易價格為7.79億元。公司第三季度淨利324.64億元，同比增長6.42%。

10. 南玻A：簽訂99.99億元硅料長單銷售合同

南玻A公吿，近日與客户簽訂了硅料長單銷售合同，客户在2023年-2026年預計向本公司合計採購3.3萬噸太陽能級原生多晶硅料，預計銷售總額合計為99.99億元。

11. 比亞迪：第三季淨利潤57.16億元 同比增長350%

比亞迪三季度淨利潤57.16億元，同比增長350.26%；前三季度淨利潤93.11億元，同比增長281.13%。公司及子公司擬向參股公司東莞市德瑞精密設備有限公司採購鋰電設備，關聯交易金額預計不超過11.3億元。

12. 九安醫療：前三季淨利160.5億元 同比增319倍

九安醫療發佈三季報，第三季度淨利潤8.07億元；前三季度淨利潤160.5億元，同比增長31918.64%。九安醫療Q2淨利9.32億元，據此計算，Q3淨利環比下降13.42%。

13. 妙可藍多第三季度淨利潤同比下降六成 

妙可藍多三季度營收12.35億元，同比增長14.68%，歸母淨利潤1164.72萬元，同比下滑63.03%。前三季度，妙可藍多營收、淨利潤分別為38.29億元、1.44億元，同比分別增長21.78%、0.21%，但扣非淨利潤8840.59萬元，同比下降38.15%。

14. 多股三季度業績低迷

康希諾三季度淨虧損4.87億元，前三季度淨虧損4.74億元。

萬科三季度營收1307.6億元，同比增長25.3%，歸母淨利潤48.3億元，同比下降14.4%。

中國國航三季度淨虧損86.68億元，前三季度淨虧損281億元。

南方航空三季度淨虧損60.99億元，前三季度淨虧損175.87億元。

海康威視三季度淨利潤30.8億元，同比下降31.29%。

韋爾股份三季度淨虧損1.2億元；前三季度淨利潤21.5億元，同比下降38.92%。

三安光電三季度淨利潤5491萬元，同比下降86.36%。

中國中免三季度淨利潤6.9億元，同比下降77.96%。

金龍魚三季度淨利潤3.77億元，同比下降46.93%，扣非後淨虧損1.65億元。

王府井三季度淨利潤3455萬元，同比下降82.21%。

三一重工三季度淨利潤9.6億元，同比下降61.38%。

中信證券三季度淨利53.71億元，同比下降1.39%。

中信建投三季度淨利潤20.6億元，同比下降24.46%。

華夏幸福三季度淨虧損10.21億元，前三季度淨虧損15.6億元。

15. 多家銀行發佈三季報

浙商銀行三季度淨利潤45.63億元，同比增長22.43%。

招商銀行三季度淨利潤375億元，同比增長15.52%。

興業銀行三季度淨利潤269.2億元，同比增長12.52%。

工商銀行三季度淨利潤943.16億元，同比增長6.76%。

交通銀行三季度淨利潤238.4億元，同比增長6.72%。

農業銀行三季度淨利潤685.6億元，同比增長6.41%。

16. 其他重要公司披露三季報

隆基綠能三季度淨利潤44.95億元，同比增長75.4%；擬境外發行全球存託憑證並在瑞士證券交易所上市。

立訊精密三季度淨利潤26.16億元，同比增長63.47%；預計2022年淨利潤95.45億元-98.99億元，同比增長35%–40%。

順豐控股三季度淨利19.6億元，同比增長88.83%。

昭衍新藥三季度歸母淨利潤2.61億元，同比增長176.77%。

晶科能源三季度淨利潤7.7億元，同比增長393.93%。

中國神華三季度淨利179.87億元，同比增長22%。

17. 美石油公司賺翻了

雪佛龍第三季度營收666.4億美元，調整後每股盈餘5.56美元，均遠超預期；上游業務利潤93.1億美元，超預期的8.13億美元；下游業務利潤25.3億美元，超預期的19.5億美元。全球產量30.27億桶油當量/日，同比降低0.2%。

埃克森美孚三季度總收入1120.7億美元，超預期的1031.4億美元；調整後每股盈餘4.45美元。公司宣佈四季度股息每股0.91美元。預計全年資本支出210-240億美元。

1. 易綱：將全面加強和完善金融監管

中國人民銀行行長易綱表示，中國金融改革發展穩定，各項工作有力推進，防範化解重大金融風險取得重要成果，金融風險整體收斂、總體可控，金融體系經受住了複雜環境的衝擊考驗。

針對未來工作，將全面加強和完善金融監管，進一步提升金融監管有效性，彌補監管短板，強化金融風險源頭管控。堅守監管主責主業，把好金融機構准入關，加強對股東資質和股東行為監管，堅決糾正違規關聯交易，防止大股東操縱和內部人控制。依法將各類金融活動全部納入監管，加強對非法金融活動的認定，嚴厲打擊“無照駕駛”行為。

2. 發改委發佈《鼓勵外商投資產業目錄(2022年版)》

發改委、商務部：《鼓勵外商投資產業目錄(2022年版)》已經2022年7月29日國家發展和改革委員會第22次委務會議審議通過和商務部審籤，並經國務院同意，現予以發佈，自2023年1月1日起施行。

3. 日本央行將基準利率維持在-0.1% 符合市場預期

日本央行將基準利率維持在歷史低點-0.1%，預期-0.1%，前值-0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。據日本央行，2023財年GDP增速預期為1.9％，此前為2.0%；2024財年GDP增速預期為1.5％，此前為1.3%。此外，日本首相岸田文雄在會議上表示，日本政府將投入29.1萬億日元國家資金，用於新的經濟刺激計劃。

4. 央行公開市場本週淨投放8400億元

中國央行昨日進行900億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平。因昨日有20億元7天期逆回購到期，當日實現淨投放880億元。本週共開展7天期8500億元逆回購操作，因本週共有100億元7天期逆回購到期，當週實現淨投放8400億元。

5. 德國三季度GDP意外保持增長

德國聯邦統計局公佈的初步數據顯示，德國第三季度經濟增速意外加速至0.3%，高於第二季度的0.1%。這一數字令市場意外，因為此前經濟學家們普遍預計，德國三季度GDP環比萎縮0.2%。經季節性調整後，德國三季度GDP同比增長1.2%，也超過分析師預測的0.8%。

1. 兩部門：鼓勵多晶硅企業合理控制產品價格水平

國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發佈關於促進光伏產業鏈健康發展有關事項的通知。其中提到，鼓勵上下游一體化、戰略合作、互相參股、簽訂長單，支持建設光伏產業園區。鼓勵國有、民營等各類資本參與產業鏈各環節，有效限制低端產能無序擴張。鼓勵多晶硅企業合理控制產品價格水平，在遵循公平競爭原則前提下，結合市場供需形勢、生產成本及合理利潤水平等因素，引導多晶硅等產品價格維持在合理區間，相關企業可享受政府支持政策，納入政府及行業重點企業支持政策清單。

2. 農業農村部安排部署生豬穩產保供工作

農業農村部召開生豬生產供應視頻調度會，安排部署下一階段生豬穩產保供工作。會議指出，當前生豬基礎產能穩固，能繁母豬存欄量、生豬存欄量、新生仔豬量均連續5個月以上回升，預計今後幾個月生豬上市量將穩定增加，保障元旦、春節期間豬肉市場供應有堅實的基礎。

會議要求，紮實做好生豬穩產保供重點工作，緊盯能繁母豬存欄量變化，適時採取有力措施，確保生豬產能穩定在合理水平。保持用地、環保、貸款等長效性支持政策的延續性、穩定性，切實穩定養殖預期。毫不鬆懈抓好非洲豬瘟常態化防控，加強冬季飼養管理。統籌推進新冠肺炎疫情防控和生豬穩產保供工作，及時解決可能出現的運輸、銷售受阻問題，維護正常產銷秩序。

3. 吉爾吉斯斯坦對金礦石和金精礦出口實施臨時禁令

吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫簽署《關於臨時禁止從吉爾吉斯共和國出口金礦石和金精礦》的法令。根據法令，自2023年5月1日起，對從吉爾吉斯斯坦境內開採的金礦石和金精礦實行為期六個月的臨時禁令。

4. 碳酸鋰最高報565000元/噸 再度刷新歷史新高

據上海有色網發佈的數據，昨日鋰電材料報價多數上漲，碳酸鋰(99.5%電池級/國產)漲5000元/噸，報556000元/噸，最高報565000元/噸，再度刷新歷史新高；電解鈷跌1500元/噸，報350000元/噸；錳酸鋰(動力型) 漲3000元/噸，報154000元/噸；廢舊鈷酸鋰電池漲1300元/噸，報91100元/噸。