11月15日，半導體板塊異動，睿能科技、格林達雙雙封板，芯朋微、路維光電、創耀科技悉數漲超10%。

消息面上，巴菲特的伯克希爾在三季度耗資41億美元買了臺積電6006萬股，值得一提的是，這是巴菲特首次買入純半導體公司。

又一個蘋果式交易？

據華爾街見聞介紹，11月14日，伯克希爾哈撒韋公司在一份文件中表示，其持有全球最大芯片製造商臺積電約6010萬股ADS，超過41億美元，這是巴菲特對科技行業一次罕見地大舉進軍。

受蘋果公司等客戶需求的推動，臺積電第三季度利潤猛增80%，而伯克希爾哈撒韋目前也還持有着價值1265億美元的蘋果公司股份。

擁有伯克希爾股份的Gardner,Russo&Quinn的合夥人Tom Russo表示，他認爲伯克希爾增持臺積電的理由是「伯克希爾相信世界離不開臺積電生產的產品」：

只有少數公司能夠積累資本來提供半導體，而半導體對人們的生活越來越重要。

金融博客SeekingAlpha指出，臺積電的投入增長、派息、市盈率等方面或許足以說明，臺積電是一個經典的「巴菲特式的」、「反泡沫」的股票，有可能在未來幾十年裏實現「巴菲特式的年回報率」。

美股半導體指數進入技術性牛市

數據顯示，截至11月14日，美國費城半導體指數已經從10月13日2089.82的低點大漲30%，進入技術性牛市。

美股中比較有代表性的半導體公司如英偉達、阿斯麥、臺積電等，股價也都觸底大漲。

中信證券指出，本輪美股半導體週期庫存基本築頂，股價亦有望從底部開始回升。結合臺積電、高通、聯發科、英特爾等企業最新表述，三季度大概率是本輪半導體週期的庫存高點，板塊有望經歷2022年四季度、2023年一季度兩個季度的庫存去化之後，在2023年二季度左右恢復到正常庫存水平。

全球晶圓廠逆週期擴產，國內龍頭上調資本支出

據統計，2022-2025年，全球將興建41座晶圓廠。國內方面，晶圓廠建設如火如荼，中芯國際正在北京、上海、深圳和天津分別籌建12英寸晶圓廠；近期，華潤微電子開始在深圳建設一座12英寸晶圓廠，一期總投資220億元，用於生產40nm以上成熟製程模擬芯片和功率器件。此外，多家IDM和代工廠新建項目都在進行當中。

據東吳證券統計，僅華虹集團、中芯國際、長江存儲、合肥長鑫四家晶圓廠未來合計擴產產能將過100萬片/月。

另外，中芯國際此前將全年資本支出計劃從320.5億元大幅上調爲456億元，主要是爲了支付長交期設備提前下單的預付款。

中信證券認爲，此次中芯國際宣佈增加全年資本性開支計劃，同時未來5-7年實現34萬片產能的擴產規劃，在當前外部形勢下，有望加速推進設備國產化。若新建產能國產化率從當前10%-15%提升至去A化40%-50%，有3-4倍的提升空間，至全部實現國產有6-7倍提升空間。

其指出，半導體重資產端產業鏈將從製造->設備->零部件逐步演繹國產化，未來產業自立趨勢明確，國內技術領先的頭部企業的產業重要性難以替代。