市場資訊

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指低開低走。截至收盤，道指跌1.42%，納指跌1.23%，標普跌1.01%。主要影響因素：俄羅斯承認烏克蘭東部兩個地區為獨立的共和國後，俄烏局勢進一步激化，俄烏和西方各有動作：歐盟27國一致通過對俄羅斯351名議員和27個實體的制裁，英首批制裁俄羅斯五家銀行和三名富豪，拜登公佈制裁俄羅斯主權債和俄銀行巨頭VEB；俄議會批准普京境外部署武裝力量，俄外交部稱撤離駐烏使館人員；烏克蘭召回烏駐俄使館臨時代辦，並考慮同俄斷交。

大型科技股多數收跌。特斯拉收跌 4.14%，特斯拉4680電池正式量產，1月已在加州生產100萬塊。蘋果跌 1.78%，正與韓國封測廠商在自動駕駛芯片上合作，用於Apple Car。微軟跌 0.07%，曝微軟計劃開展Win12開發工作；動視暴雪收購案幕後：動視醜聞3天后微軟開啟收購談判；巴菲特否認“內幕交易”：不知道微軟會收購動視暴雪。谷歌-C跌 0.45%，傳谷歌將在Q4推出摺疊屏手機。亞馬遜跌 1.58%，與Visa達成全球協議，用户可繼續使用Visa結賬。伯克希爾-B跌 0.2%，Meta跌 1.98%，歐盟監管機構向Meta發出初步決定，歐美間數據傳輸難繼續；Meta就元宇宙與廣吿公司召開首次圓桌會議，稱混合現實技術或在幾年內成為現實。

中概股多數收跌，阿里巴巴跌4.98%，“東數西算”國家工程啟動，作為數據中心建設大户，騰訊、華為、阿里等互聯網科技公司均已在國家算力樞紐節點落地項目。京東跌 1.22%，拼多多跌 2.91%，喜馬拉雅資本清倉拼多多，美國銀行繼續受其青睞。蔚來跌 6.25%，公司迴應進軍手機行業：目前沒有可供披露的信息。小鵬跌 8.26%，公司迴應部分P5訂單無法交付：核心零部件供應緊張所致；小鵬汽車成功發行融資租賃ABS。理想跌 3.01%，12億在重慶成立科技新公司。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，三大指數全天弱勢震盪，滬指收跌0.9%報3457點，深成指跌1.29%，創業板指跌1.38%。行業板塊普遍下跌，以白酒、醫藥為主的大消費領跌兩市，智飛生物、茅台跌3%；基建股全天弱勢；網絡遊戲、元宇宙等概念跌幅靠前。培育鑽石概念繼續大漲；鋰礦股強勢，西藏珠峯、雅化集團漲停；有機硅概念尾盤拉昇，合盛硅業漲8%；東數西算概念再度走強，依米康、首都在線連續三個20CM漲停；石油、黃金股表現強勁，中國石油漲4%。

港股方面，俄烏局勢繼續攪動全球市場，港股再度大跌，恆指跌2.69%重挫650點，國指跌2.19%，恆生科技指數跌1.89%盤中刷新歷史低點。盤面上，權重科技股、大金融股齊跌，拖累市場氣氛。美團再跌超5%，京東、阿里巴巴、小米皆走低，中國平安等五大險企均走弱；香港銀行股重挫，恆生銀行績後大跌超10%表現最差，汽車股、餐飲股、教育股、藥品股、電力等板塊紛紛下跌。另一方面，因國際油價上漲，石油股逆勢走強，建材水泥等個別板塊飄紅。

全球主要資產價格方面，受俄烏局勢影響，多種大宗商品走高。黃金期貨衝上八個半月來高位,站穩1900美元上方；國際原油期貨齊漲，布倫特原油衝擊97美元，時隔一週再創七年多來新高，連日回落的歐洲天然氣強勁反彈。歐洲能源危機加深：德國宣佈暫停審批北溪2號天然氣管道項目，俄前總統警吿歐洲天然氣價格將翻倍。此外，在市場對鎳鋁礦生產大國俄羅斯供應受干擾的擔憂下，倫鎳延續一週來漲勢，和倫鋁繼續刷新十多年來高位。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：融創中國、快手-W、中信建投證券；A股輿情指數排名前三的公司：真視通、貴廣網絡、沃格光電。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 中央一號文件發佈：大力推進數字鄉村建設 加強農村信息基礎設施建設

《中共中央 國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，即2022年中央一號文件發佈。這是21世紀以來第19個指導“三農”工作的中央一號文件。《意見》提出，做好2022年“三農”工作，要牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線，突出年度性任務、針對性舉措、實效性導向，充分發揮農村基層黨組織領導作用，紮實有序做好鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理重點工作，推動鄉村振興取得新進展、農業農村現代化邁出新步伐。

2. 英國凍結5家銀行和三大富豪資產，歐盟公佈一攬子制裁計劃！

北京時間2月22日晚間，英國首相約翰遜宣佈，現在英國及其盟友將開始對俄羅斯實施制裁。凍結5家俄羅斯銀行（Rossiya銀行、黑海開發和重建銀行、俄羅斯IS銀行、Promsvyazbank、Genbank）的資產。對包括俄羅斯寡頭季姆琴科在內的三人實施制裁。

歐盟委員會和歐洲對外行動署向歐盟成員國提出了制裁提案。這些提案將對27名個人和實體實施制裁，包括歐盟認為與該地區“非法活動”有關的政治人物、宣傳人員、軍事人員和金融實體。投票支持承認烏東兩地區獨立的351名俄羅斯議員也將受到制裁。

3. 影響上千萬小商販！支付寶、微信支付官宣

中國支付清算協會發布公吿宣佈，新設“個人經營收款碼”，用户可自由選擇使用，並可享受更高效的交易對賬等服務；現行“個人收款碼”不關閉、不停用、功能不變。微信支付、支付寶同日公吿稱，3月1日之後個人收款碼可繼續使用，同時將在用户自願情況下提供“個人經營收款碼”，用户原有個人收款碼不停用、不關閉、功能不變。

4. “油茅”業績暴跌超30%！百億私募大佬也栽了

金龍魚發佈業績快報，2021年實現淨利潤41.32億元，同比下降31.1%。報吿期內，因原材料成本上漲幅度較大，公司生產經營成本高於去年同期。雖然公司上調了部分產品的售價，但並未完全覆蓋原材料成本的上漲，利潤同比減少。此外，市場競爭加劇，疊加消費疲軟的因素，公司的中高端零售產品銷量受到較大影響。數據顯示，截至2021年三季度末，百億私募林園投資共有四隻私募產品進入金龍魚十大流通股東，合計持有約446萬股。

5. 2021年四季度公募排名出爐：易方達再次居首 廣發基金位列第二位

2021年四季度公募排名新鮮出爐，易方達再次以月均超萬億的非貨規模位居榜首，遙遙領先其他同業公司。廣發基金位列第二位，月均規模突破6000億元。

6. 五連板金種子酒：華潤戰投未來12個月內沒有涉及上市公司資本運作計劃

金種子酒發佈股價異動公吿，公吿公司經與實際控制人和華潤戰投溝通確認，華潤戰投受讓金種子集團49%股權後，未來12個月內沒有涉及上市公司資本運作計劃，包括但不限於資產注入、併購、重組等相關業務。公司近期股價連續漲幅過大，股價已與公司基本面嚴重脱離，股票交易換手率遠高於同行業水平。

7. 隆基股份：單晶硅片再次上漲0.3~0.35元/W 漲幅約6%

隆基股份再提上調了單晶硅片價格。與上一次報價（1月16日）相比，不同尺寸的硅片價格上漲0.3~0.35元/片，漲幅為5.7~6.1%，摺合電池片價格上漲5分/W左右。

8. 罰款6200.3萬元！廣州市税務部門依法對網絡主播平榮偷逃税案件進行處理

廣東省廣州市税務部門近期通過税收大數據分析，發現網絡主播平榮（網名：驢嫂平榮）涉嫌偷逃税款，對其依法開展了全面深入的税務檢查。經查，平榮在2019年至2020年期間，通過隱匿直播帶貨佣金收入偷逃個人所得税1926.05萬元，未依法申報其他生產經營收入少繳有關税款1450.72萬元。廣州市税務局稽查局對平榮追繳税款、加收滯納金並處0.6倍罰款，共計6200.3萬元。

9. 恆生銀行昨日暴跌超10% 業績遠遜預期

恆生銀行昨日收跌10.24%，報149港元，股價創今年1月初以來新低，最新市值2848億港元。恆生銀行昨日公佈業績顯示，2021年全年淨利潤139.6億港元，預估為174.5億港元；其中，去年下半年業績遠遜預期，盈利按年下跌32%至51.85億港元，較市場預期低35%，主要由於各業務收入較預期疲弱。

同時，匯豐控股昨日公佈年報，該行公佈去年税前利潤為189億美元，遠高於去年的88億美元，增幅達115%，但略低於分析師預估的191億美元。匯豐銀行扭轉連續兩年利潤下滑，2021年税前利潤大增1倍以上。

10. 漲瘋了！廢舊電池貴過新貨 金屬價格攀升成主要推手

據央視報道，動力電池回收企業已開始加價“搶貨”，目前退役電池價格已超過新貨。一家回收廠商透露，此前退役動力電池基本按照市場價打折回收；去年最低時，回收價格與新貨相比只有六成。然而如今已出現價格倒掛現象，折扣係數超過100%，甚至“120%已經有人敢喊了”。另有廢舊電池供應商表示，動力電池回收價格上漲速度已超出預期。在這種情況下，回收企業都是加價買，生怕買遲了又漲價。

11. 海康威視：2021年，實現總營業收入813.01億元

2021海康威視實現總營業收入813.01億元，同比增長28.03%；淨利潤167.84億元，同比增長25.39%。截至報吿期末，總資產為1041.38億元。

12. 千億房企實控人大手筆減持！減完立馬官宣爆雷

2月21日，港交所股權披露顯示，正榮地產集團有限公司董事局主席、實際控制人歐宗榮在2月16日和17日合計賣出6300萬股公司股份，涉及金額為5709.47萬港元。具體來看，歐宗榮在2月16日以平均每股0.92港元賣出3670萬股正榮地產股份，在2月17日以平均每股0.8871港元賣出2630萬股股份。歐宗榮持股比例已由2021年11月8日的54.71%下降至53.27%。

13. 三連板佳力圖：林園投資減持佳力轉債55.349萬張

佳力圖發佈股價異動公吿，且受項目所在地氣候環境、電力設備及其它配套資源的實施進度影響，“南京楷德悠雲數據中心項目”可能存在無法按時完成項目竣工的情況。此外，林園投資減持佳力轉債55.349萬張。

14. 大族激光：子公司大族光電擬引入高瓴裕潤等戰投

大族激光公吿，公司員工持股平台以及控股子公司大族光電員工持股平台擬對大族光電進行增資，投資總額不超過1.41億元。同時，大族光電擬通過增資擴股方式引進高瓴裕潤、高新投創業、高新投致遠、小禾創業、中證投資五方戰略投資者，投資總額不超過1.41億元。入股價格約為9.86元/股，增資總金額合計不超過2.82億元。

15. 卓勝微：2021年淨利同比增長99.38%至21.39億元

卓勝微披露業績快報，2021年公司實現營業總收入46.36億元，同比增長66.05%；歸母淨利潤21.39億元，同比增長99.38%。受益於5G通信技術發展催生的射頻前端產品市場增量需求，結合公司在供應鏈管理的優勢佈局，公司經營業績較上年顯著增長。

16. 天域生態：擬6.1億元取得青海聚之源51%的股權

天域生態公吿，擬以現金方式增資青海聚之源新材料有限公司，增資完成後，公司持有青海聚之源51%的股權，並獲得其控制權。標的公司已獲“柴達木循環經濟試驗區管委會”批覆的年產6000噸高端六氟磷酸鋰建設項目，其中一期年產2000噸六氟磷酸鋰生產線已於2021年下半年竣工並獲得德令哈市應急管理局試生產批覆，尚未正式投產。標的公司二期年產4000噸六氟磷酸鋰生產線尚在建設過程中。

1. 兩部門：要切實落實財政税費、金融信貸、保供穩價等助企紓困政策，確保市場主體儘快享受政策紅利

國家發改委、工信部召開全系統促進工業經濟平穩增長電視電話會議。會議要求：

2. 財政部部長劉昆：今年將實施更大規模減税降費 保持適當支出強度

財政部部長劉昆昨日在新聞發佈會上表示，實施更大力度減税降費，在去年1.1萬億元基礎上，今年將實施更大規模減税降費，市場主體會有更多獲得感。保持適當支出強度，重點支持科技攻關、生態環保、基本民生、區域重大戰略、現代農業和國家“十四五”規劃重大項目，提高支出精準度，不撒“胡椒麪”。

3. 監管部門醖釀推進信託業務分類改革 新三類業務徵求意見稿即將下發 

監管部門正在醖釀推進信託業務分類改革，探索以信託目的、信託成立方式、信託財產管理內容和方式作為分類的基礎，將信託業務分為新的三類：資產管理信託、資產服務信託、公益/慈善信託。據瞭解，有關此次業務分類改革的徵求意見稿將於近期下發，並將業務分類改革作為2022年信託行業重點工作推進。伴隨着行業發展信託業務分類一直不斷演進。自2018年資管新規出台以來，信託業務逐漸分為資金信託、服務信託及公益慈善信託三大類。

1. 四部門：即日起至4月底開展向未成年人銷售電子煙活動專項整治工作

公安部、國家煙草專賣局、國家市場監督管理總局、教育部近日聯合印發《清理整治向未成年人銷售電子煙嚴厲打擊涉電子煙違法犯罪專項工作方案》，部署自即日起至4月底開展專項清理整治工作。《方案》指出，未成年人吸食電子煙問題事關青少年健康成長。要堅持以人民為中心的發展思想，堅持網上網下相結合，清理整治與打擊查處相結合，通過開展專項工作.

2. 國家發改委再度出手穩煤價 2月份已2次召開穩煤價會議

從參會代表中瞭解到，昨日15時，國家發展改革委經濟運行局召開穩煤價視頻會議，參會單位包括陝西省發展改革委、陝西省能源局、山西省能源局、內蒙古自治區能源局、河北港口集團、我的鋼鐵網等，會議主要圍繞當前煤炭市場價格情況、研究規範煤炭市場交易、穩定煤價市場工作展開。當前煤炭仍處於保供穩價的政策背景之下，疊加國內供暖季用煤炭需求有所下降，煤價或有望得到控制。

3. 中國稀土行業協會：昨日稀土價格指數為431 續創歷史新高

據中國稀土行業協會，2022年02月22日稀土價格指數為431.0，較21日上漲4點，續創歷史新高。

4. 兩部門：加大關鍵技術裝備研發力度 開展鈉離子電池等研究

發改委、能源局印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》提出，推動多元化技術開發。開展鈉離子電池、新型鋰離子電池、壓縮空氣、氫(氨)儲能、熱(冷)儲能等關鍵核心技術、裝備和集成優化設計研究，研發儲備液態金屬電池、固態鋰離子電池、金屬空氣電池等新一代高能量密度儲能技術。突破全過程安全技術。突破電池本質安全控制、電化學儲能系統安全預警、系統多級防護結構及關鍵材料、高效滅火及防復燃、儲能電站整體安全性設計等關鍵技術，支撐大規模儲能電站安全運行。

5. 重慶市發改委發佈生豬價格過度下跌一級預警

據重慶市發展改革委監測，近期，重慶市生豬價格持續下跌，2月13日~19日當週，重慶市平均豬糧比價為4.77:1。根據有關工作方案，市發展改革委向社會發布生豬價格過度下跌一級預警，市商務委、市農業農村委會同有關部門及時開展政府凍豬肉、活體收儲工作，並督促指導各區縣開展收儲工作，促進本市生豬市場平穩運行和健康發展。