市場資訊

各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指震盪收跌，道指跌0.12%，納指跌1.54%，標普跌0.83%。消息面上，美國10月零售銷售月率錄得1.3%，為2022年2月以來最大增幅。美國10月份零售額大幅上升，顯示經濟強勁。歐洲央行管委穆勒支持12月大幅加息，希望能在12月就量化緊縮計劃達成協議。英國央行行長貝利表示英國仍有可能進一步提高利率。美聯儲官員講話透露出，可能會放緩加息步伐，但暫停加息還不是討論的一部分。

中概股多數收跌，KWEB跌3.17%。阿里跌1.44%，拼多多跌4.8%，京東跌1.82%。江蘇出台18項舉措促進汽車消費。理想跌6.18%，蔚來跌8.51%，小鵬跌10.98%。騰訊控股（ADR）漲5.19%，Q3淨利潤遠超市場預期，為連續四個季度利潤下滑後恢復同比增長。霧芯科技跌10%，Q3淨利同比下降48.3%，未來幾個季度將受到消費税影響。

大型科技股漲跌不一。蘋果跌0.83%。微軟漲0.18%，英偉達與微軟合作打造雲人工智能超級計算機。谷歌漲0.27%，廣吿收入下滑之際，YouTube將在其短視頻平台Shorts引入購物功能。亞馬遜跌1.84%，向部分員工發出自願離職的提議。特斯拉跌3.86%，美國國家公路交通安全管理局表示，特斯拉日前向該機構披露了兩起致命車禍，並稱均與特斯拉Model 3汽車的自動駕駛輔助系統有關。Meta跌3.29%。博通跌2.42%，高通跌4.2%。塔吉特跌13.14%，Q3利潤腰斬，營業利潤率不及預期，公司下調第四季度業績預期並尋求高達30億美元的成本削減。通用汽車跌4.4%。美光跌6.7%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市單邊上漲，滬指全天收漲1.6%報3134點，深成指漲2.14%，創業板指漲2.38%。兩市4256股上漲，621股下跌，賺錢效應極好，成交額連續三天超萬億，北上資金淨買入81.54億。盤面上，行業板塊全線飄紅，科技、非銀金融、新能源、大消費板塊輪番走強。工業母機概念漲勢凌厲，海天精工等多股漲停；芯片概念全天強勢，個股批量漲停；消費電子概念大漲，立訊精密漲超7%；券商股衝高回落，但個股仍集體上漲，湘財股份三連板；酒類、汽車方向個股走強，茅台漲3.6%；光伏、鋰電池等新能源股拉昇，頭部股集體上漲，但幅度不大。

港股方面，三大指數近幾日加速上漲，市場做多情緒一片向好。恆生科技指數漲幅最為亮眼，昨日收漲7.3%收復3800點，恆指漲4.11%上揚超700點，國指漲4.84%重回6000點大關。南下資金全日淨流入35.6億港元，大市成交額放大至2050億港元。盤面上，大型科技股領銜大市走強，阿里巴巴漲11%，快手、騰訊漲超10%，百度、京東、美團皆大漲；互聯網醫療股漲幅靠前，房企利好政策不斷，內房股與物管股再度大幅拉昇；汽車股、手遊股、半導體股、餐飲股、燃氣股、濠賭股皆上揚。惟零售股少數下跌，周大福、週六福逆勢走低。

歐股全線收跌。德國DAX30指數跌0.9%，法國CAC40指數跌0.52%，英國富時100指數跌0.23%，西班牙IBEX35指數跌1.01%，意大利富時MIB指數跌0.47%，歐洲斯托克50指數跌0.78%。

全球主要資產價格方面，地緣政治緊張和需求擔憂交錯，美油盤中跌超3%，創近三週新低。歐洲天然氣跌14%。倫鎳接連跌穿3萬-2.8萬美元三道整數位，盤中曾跌12%創3月份以來最大跌幅。鎳生產商Prony Resources在其尾礦壩發生泄漏後將削減產量，倫鎳盤中一度跌超10%，為今年3月以來最大單日跌幅。此前在短短兩週內，其漲幅高達40%。烏克蘭糧食出口的黑海通道協議有望在月底得以延續，美國小麥期貨止步三日連漲並跌1.5%，芝加哥大豆期貨跌近2%，玉米期貨收跌0.3%。

長端美債收益率跌幅更深，30年期收益率跌穿50日均線。關鍵的兩年/10年期收益率曲線倒掛超65個基點，倒掛程度創1982年以來的四十年最深，突顯市場對衰退降至的擔憂。10年期美債收益率尾盤跌12個基點至日低3.68%，刷新10月5日以來的六週最低。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 拜登向北約及七國集團通報：落在波蘭境內的是烏克蘭防空導彈

北約消息人士透露，美國總統拜登向北約及七國集團夥伴通報，波蘭境內爆炸是烏克蘭防空系統導彈引發的。波蘭總統杜達表示，落在該國境內並造成兩人死亡的導彈極有可能是烏克蘭防空系統造成的“意外”。他還表示，沒有理由相信事故是蓄意攻擊，也沒有理由認為導彈由俄方發射。

2. 美聯儲沃勒：對下月加息50個基點的可能性持開放態度

美聯儲理事克里斯托弗·沃勒表示，只要經濟數據配合，他對在12月聯邦公開市場委員會會議上宣佈加息50個基點的可能性持開放態度。50個基點的加息仍將是大幅緊縮，最終加息到多高取決於經濟數據；在看到更多經濟數據前不會對12月的加息動作做出評判；在抑制需求方面看到了一些進展，但還不夠。

3. 騰訊Q3營收同比下降2% 電話會上回應遊戲版號、減持美團

騰訊三季度營收1400.93億元，同比降2%，為連續第二個季度下滑；淨利潤399.43億元，同比增長1%。

騰訊同時宣佈，將按合資格股東持有每10股股份獲發1股美團B類普通股的基準，以實物分派的方式宣派由本公司透過Huai River及╱或TML間接持有的約958,121,562股美團B類普通股的特別中期股息，這一數量相當於本集團持有美團B類普通股約90.9%及於2022年10月31日美團已發行股份總數約15.5%。

對於減持京東、美團事件，騰訊高管表示，騰訊總體投資策略非常清晰的，不一定會去堅持某些資產，騰訊充分考慮股東和投資者之間的關係，需要將投資者利益最大化，至於具體的投資或具體的公司持股，不做細節的分析。

對於遊戲，騰訊高管表示，國內遊戲市場確實有不利的逆風因素，未成年人保護和版號方面政策很嚴格，當前的宏觀環境充滿挑戰，但是行業監管是有必要的，需要通過業務調整來滿足監管要求。“版號問題總會解決的，9月份有遊戲獲得了版號，未來遊戲業務如果有版號被髮放，會有新的增長，遊戲行業的逆風因素會得到緩解。”

對於與中國聯通成立合資公司，騰訊高管稱，與聯通的合作非常重要，相信這樣的合作會帶來更好的產品，幫助客户實現數字化，商業計劃仍在制定中，短期內財務收益有限。這種合資公司成立，是一座里程碑，與聯通的合資確實是可以充分發揮雙方優勢。

4. 央行三季度貨幣政策執行報吿：高度重視未來通脹升温的潛在可能性 推動降低企業融資和個人消費信貸成本

中國央行公佈2022年第三季度中國貨幣政策執行報吿，其中指出，高度重視未來通脹升温的潛在可能性，特別是需求側的變化；同時表示着力穩定銀行負債成本，釋放貸款市場報價利率改革效能，推動降低企業融資和個人消費信貸成本。

5. 國家發改委：將集中力量推進關鍵核心技術攻關 牢牢掌握數字經濟發展自主權

國家發展改革委發佈《關於數字經濟發展情況的報吿》，報吿提到，將集中力量推進關鍵核心技術攻關，牢牢掌握數字經濟發展自主權。適度超前部署數字基礎設施建設，築牢數字經濟發展根基。大力推動數字產業創新發展，打造具有國際競爭力的產業體系。加快深化產業數字化轉型，釋放數字對經濟發展的放大、疊加、倍增作用。全面加強網絡安全和數據安全保護，築牢數字安全屏障。以國家戰略需求為導向，瞄準全球數字技術基礎前沿領域和關鍵核心技術重大問題，積聚力量進行原創性引領性數字技術攻關。加大集成電路、新型顯示、關鍵軟件、人工智能、大數據、雲計算等重點領域核心技術創新力度。着力提升基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和智能製造裝備的供給水平，加快鍛造長板、補齊短板。

6. 南寧軌道地產集團：購房可10年免費坐地鐵

南寧軌道地產集團有限公司消息，凡在11月11日-12月31日期間，成交軌道地產任一項目住宅房源的客户，100%享受免費坐地鐵10年的福利。易居研究院研究總監嚴躍進表示，簡單推算，在南寧買房可享10年免費乘坐地鐵，可認為相當於優惠約3萬元。

7. 銀行理財淨值大面積回撤 招銀一產品觸發大額贖回

近期，受到全球主要央行加息、國內防疫政策變化等因素影響，債券市場出現了較大幅度的調整，前期表現較為穩健的固定收益類產品也出現了淨值回撤的現象，更是有個別理財產品觸發大額贖回。

招銀理財招睿活錢管家添金2號產品觸發大額贖回。招商銀行理財經理表示，上述產品今日確實觸發大額贖回，但目前已可正常贖回。

8. 香港聯交所：深港通下的港股通明年1月1日起取消每筆交易0.5港幣的交易系統使用費

香港聯交所此前發佈《實施交易費架構的優化》公吿，自2023年1月1日起，聯交所取消每筆交易0.5港幣的交易系統使用費，交易費由按成交金額的0.005%雙邊收取調整為按成交金額的0.00565%雙邊收取（四捨五入至小數點後兩位）。按照《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，投資者進行深港通下的港股通交易，應按照聯交所市場的有關規定交納相關費用。

9. Pilbara新一輪鋰精礦拍價再創新高

昨日，澳大利亞鋰礦龍頭公司皮爾巴拉舉行了本年第八輪，歷史第十一輪的鋰精礦拍賣會。這次鋰輝石的拍賣規模為5千噸，品位是5.5%，與此前均持平，最後的拍賣價格相比上一輪價格(7255美元/噸)提升了7.6%左右，最終價格為7804美元/噸，繼續創歷史新高。

10. 塔吉特三季度利潤腰斬至7.12億美元 營業利潤率不及預期

美國零售巨頭塔吉特公佈三季度業績，在截至10月29日三個月裏，營收同比增長3.4%至265.2億美元，高於預期的263.8億美元；三季度庫存同比增長約14%，第二季度和第一季度分別增長36%和43%；三季度淨利潤下降約一半至7.12億美元，合每股1.54美元，低於預期的2.13美元。由於10月晚些時候的銷售不佳，塔吉特還下調了四季度業績前景展望。

11. LME將鎳交易初始保證金要求提高28%

LME在給會員的通知中提到，週五收市後鎳交易的初始保證金要求將提高到每噸6100美元，比目前水平高出28%。3月軋空風波發生後，LME實施了漲跌幅限制，但倫鎳的日波動仍然大幅加劇。作為生產商、消費商、實物貿易公司和投資者的參考基準，LME合約的有效性令市場感到擔憂。

12. 榮耀迴應京東方等股東入股：目前經營性現金流穩健增長

針對京東方等入股榮耀的消息，榮耀方面迴應：“榮耀目前收入、利潤及經營性現金流穩健增長，多元化股權結構一直是榮耀堅持的發展原則，榮耀也一直堅持開放、協同的原則，致力於聯合產業鏈合作伙伴，為用户帶來產品創新和體驗躍遷，更好地服務全球消費者。”

13. 競業達：兩名股東昨日合計賣出99.39萬股

競業達發佈異動公吿，特定股東瑞盈科技昨日賣出公司股票51.98萬股，之後暫無減持競業達股票計劃；特定股東瑞豐科技昨日賣出公司股票47.41萬股，根據本次減持計劃，瑞豐科技還將通過集中競價交易方式繼續減持公司股票不超過12.1萬股。

14. 以嶺藥業：近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化

以嶺藥業發佈股票交易異常波動公吿，公司股票連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到26.08%，近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化，在股票異常波動期間控股股東、實際控制人未買賣公司股票。

15. 北方稀土：稀土精礦價格上漲將一定程度推高公司生產成本

有投資者在投資者互動平台提問：“包鋼股份發佈關於調整稀土精礦關聯交易價格的公吿，目前調價增加了一萬多一噸，請問這對北方稀土業績有多大影響？散户投資者作為公司股東是否有投票否決漲價的權利？”北方稀土表示，稀土精礦價格上漲將一定程度推高公司生產成本，但從公司盈利能力及經營績效看，影響有限。在股權登記日持有公司股票的投資者可以投票表決。

16. 黃光裕出售4.05億股國美零售股票 持股比例降至39.19%

據港交所文件顯示，11月11日，國美零售大股東黃光裕以每股0.1259港元的均價出售4.05億股公司股票，持股比例從40.32%降至39.19%。

17. 王傳福：比亞迪明年將推出專業個性化全新品牌

比亞迪昨日官宣第300萬輛新能源汽車下線。比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，比亞迪明年將推出一個專業個性化的全新品牌。“它的誕生源於我們對汽車行業發展與用户消費趨勢的深刻洞察，也源於比亞迪對自身風格的一次大膽突破。當我們發掘消費者越來越多的個性化需求時，我們更強烈地感受到消費者個性價值對於汽車開發的重要意義。”

18. 晶澳科技：擬102億元投建光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發中心項目

晶澳科技公吿，擬在石家莊高新技術產業開發區分期建設光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發中心項目，總投資約102億元。

1. 統計局：一線城市商品住宅銷售價格同比上漲 二三線城市同比降幅略擴

據國家統計局，10月，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有51個和64個，比上月均增加1個。一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲2.6%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲1.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降1.3%和3.2%，降幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降3.9%和4.7%，降幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。

2. 1-10月全國財政收入173397億元

1-10月累計，全國一般公共預算收入173397億元，扣除留抵退税因素後增長5.1%，按自然口徑計算下降4.5%。其中，全國税收收入142579億元，扣除留抵退税因素後增長2.4%，按自然口徑計算下降8.9%；非税收入30818億元，比上年同期增長23.2%。

3. 英國10月CPI同比增長11.1% 創歷史新高

英國10月CPI同比增長11.1%，創歷史新高；預期 10.7%，前值 10.1%；環比增長2%，創2022年4月以來新高，預期 1.8%，前值 0.5%。10月核心CPI同比 6.5%，預期 6.4%，前值 6.5%。

英國央行行長貝利表示，央行仍有可能進一步提高利率；央行預計通貨膨脹率將在冬季之後顯著下降；最新數據顯示，英國勞動力市場仍然非常緊俏。

4. 美國10月零售銷售環比增1.3% 為2月以來最高水平

美國消費者需求卻仍然保持堅挺，10月零售超預期增長。美國商務部數據顯示，美國10月零售銷售環比上升1.3%，創今年2月以來最高水平，超過市場預期的1%，前值為0%。扣除汽車和汽油後，10月核心零售銷售環比上升0.9%，創今年5月以來最高水平，高於市場預期的0.2%，前值為0.3%。

5. 深圳：加大企業上市扶持力度 鼓勵優質紅籌企業迴歸A股上市

深圳提出，加大企業上市扶持力度。支持符合條件的優質企業到境外上市，鼓勵優質紅籌企業迴歸A股上市。支持符合條件的上市公司拆分子公司在境內外上市。支持國有企業深化混合所有制改革，推動不同類型的優質國有企業在境內相應板塊上市。加強與全球主要證券市場的合作，吸引境外優質上市公司來深交所發行中國存託憑證（CDR）。支持上市公司併購重組。鼓勵上市公司充分利用股票增發、發行債券和資產證券化（ABS）、不動產投資信託基金（REITs）、全球存託憑證（GDR）等資本市場融資工具，圍繞產業鏈上下游開展併購重組，促進產業由集聚發展向集羣發展。

6. 特朗普正式宣佈參加2024年總統競選

當地時間15日晚，美國前總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園正式宣佈參加2024年總統競選。這是特朗普第三次發起美國總統競選活動。

7. 日本、中國9月齊拋售美債

美國財政部公佈國際資本流動報吿披露，9月日本所持的美國國債規模為1.1202萬億美元，不但連續第三個月減持，而且持倉繼9月創2019年12月以來新低後又創三年多來新低。

9月中國大陸地區的美債持倉已降至9336億美元，一個月內減持382億美元，不但在連續兩個月小幅增持後重啟拋售勢頭，而且總持倉創2010年6月以來新低，連續五個月持倉低於1萬億美元。

1. 發改委：繼續擇機投放中央豬肉儲備 必要時還會進一步加大投放力度

國家發改委新聞發言人孟瑋表示，今後一段時間生豬豬肉市場供應有保障，價格有望保持相對平穩態勢，難以出現大幅上漲的情形。下一步，將密切關注生豬市場動態，繼續擇機投放中央豬肉儲備，必要時還會進一步加大投放力度，並指導各地同步投放地方儲備。同時，將會同有關部門持續加強市場監管，維護正常市場秩序，促進生豬價格儘快迴歸至合理區間。

2. 三部門：進一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制有關工作

國家發改委等三部門印發關於進一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制有關工作的通知，通知明確，不納入能源消費總量的可再生能源，現階段主要包括風電、太陽能發電、水電、生物質發電、地熱能發電等可再生能源。以各地區2020年可再生能源電力消費量為基數，“十四五”期間每年較上一年新增的可再生能源電力消費量，在全國和地方能源消費總量考核時予以扣除。

3. 機構：Q3台積電代工收益逾200億美元 超其他所有廠商總和

StrategyAnalytics發佈報吿指出，Q3台積電代工收益超過200億美元，超過了其他所有廠商(包括三星)的總和。所有主要代工廠都實現了兩位數的營收增長。然而，所有大型代工廠的業績都將持平或下降。台積電、GlobalFoundries、聯電和中芯國際等所有主要代工企業的晶圓封裝芯片(ASP)均出現兩位數增長。

4. Sensor Tower：10月Instagram成為全球移動應用(非遊戲)下載榜冠軍

Sensor Tower 商店情報數據顯示，10月Instagram以將近6700萬下載量，成為全球移動應用(非遊戲)下載榜冠軍，較2021年10月增長17.2%。其中，印度市場的下載量佔45.2%，美國市場的下載量佔比為5.4%。抖音及其海外版TikTok以超過6200萬次下載排名第二，相較去年10月增長10.8%。中國是下載量最大的市場，佔13.7%；其次是美國，佔8.4%。